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- 취득금액 136억여원 자기자금 조달... 취득 후 사채 잔액은 265억원
아이텍 주식회사는 이사회 결의를 통해 제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 만기 전에 취득하기로 결정했다고 2026년 7월 31일 공시했다.
이번에 취득하는 사채의 권면금액은 135억원 규모이다. 이는 전체 사채 권면총액인 400억원의 일부에 해당하며 취득 후 사채 권면 잔액은 265억원이 된다.
사채의 실제 취득금액은 원금과 이자를 포함해 총 136억 1804만 4000원이다. 아이텍 주식회사는 이번 취득 자금의 원천을 자기자금으로 해결한다.
이자는 사채권자와의 협의를 통해 만기보장수익률 분기단위 연 복리 2.00%를 적용해 산정했다. 취득 방법은 장외매수이며 지급 예정일은 2026년 8월 3일이다.
아이텍 주식회사는 사채권자와의 협의를 통해 만기 전 사채 취득을 결정했다. 만기 전 자사 취득 이후 향후 처리 계획은 이사회 결의를 통해 추후 결정할 예정이다.
해당 사채의 전환가액은 주당 8882원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 아이텍 주식회사 기명식 보통주 151만 9927주로 이는 주식 총수 대비 5.42%에 해당하는 규모이다.
매도자별로 신한투자증권이 42억원을 매도했다. 이외에도 한국투자증권, 엔에이치투자증권, 삼성증권, 신한은행, 메리츠증권 등이 매도인으로 참여했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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