아터리스, 사이큐이티 인수 완료 및 7255만 달러 규모 자금 조달

반도체 설계 자산(IP) 및 소프트웨어 전문 기업 아터리스(ARTERIS INC, NASDAQ:AIP)가 올해 초 인수한 사이큐이티(Cycuity, Inc.)의 세부 인수 조건과 대규모 자금 조달 내역을 공개했다. 이번 공시는 지난 8월 6일 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.

아터리스는 올해 1월 14일 하드웨어 보안 검증 소프트웨어 기업인 사이큐이티 인수를 완료했다. 총 인수 대금은 약 4310만 달러로 집계됐다. 이 중 현금 지급액은 1510만 달러이며, 1901만 6000달러 상당의 아터리스 보통주 109만 6280주가 주식 대가로 발행됐다. 또한 인수 시점 기준 공정가치 900만 달러로 평가된 조건부 대가(Earn-out)가 포함됐다.

ATM 발행으로 현금 유동성 대폭 확보

아터리스는 자금 조달을 위해 시장가 발행(At-the-market, ATM) 프로그램을 적극 활용했다. 올해 상반기 중 ATM 방식을 통해 보통주 211만 1123주를 발행해 수수료와 발행 비용을 제외하고 총 7254만 6000달러의 순수입금을 확보했다. 2분기(4~6월) 중에만 204만 1487주를 발행해 7148만 5000달러를 조달했다.

이에 따라 회사의 현금 및 현금성 자산은 지난해 말 3390만 1000달러에서 올해 6월 30일 기준 9327만 달러로 대폭 늘어났다. 단기 투자 자산 2879만 4000달러를 합산한 총 유동자산은 1억 4634만 1000달러에 달한다.

인수 관련 비용 및 무형자산 증가

사이큐이티 인수에 따라 아터리스의 재무제표상 무형자산과 영업권도 크게 증가했다. 올해 6월 30일 기준 영업권(Goodwill)은 3529만 9000달러로 지난해 말(417만 8000달러) 대비 약 8.4배 급증했다. 무형자산 순가치 역시 지난해 말 216만 8000달러에서 1876만 7000달러로 늘어났다. 상반기 중 발생한 인수 관련 비용(Acquisition-related costs)은 총 279만 9000달러이며, 이 중 221만 5000달러가 2분기에 반영됐다.

아터리스는 미국 캘리포니아주 캠벨에 본사를 두고 있으며, 시스템온칩(SoC) 통합 자동화 소프트웨어 및 네트워크온칩(NoC) 인터커넥트 IP 등 고성능 반도체 설계를 지원하는 기술을 제공하는 기업이다.

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