소니다 시니어 리빙, CHP 합병 효과로 자산 25억 달러 돌파…신규 대출로 브릿지론 등 상환

미국의 시니어 주거 커뮤니티 전문 기업 소니다 시니어 리빙(SONIDA SENIOR LIVING INC, NYSE:SNDA)이 씨엔엘 헬스케어 프로퍼티즈(CNL Healthcare Properties, Inc., 이하 CHP)와의 합병 완료에 따라 자산 규모가 25억 달러를 넘어섰다고 밝혔다. 이는 같은 날 발표한 2분기 실적 공시에 이은 후속 공시다.

소니다는 지난 3월 11일 CHP 인수를 완료했다. 이번 합병으로 소니다는 CHP의 주식 100%를 취득했으며, CHP 주주들은 주당 2.32달러의 현금과 소니다 보통주 0.1318주를 받았다. 이에 따라 소니다는 총 4억 436만 9000달러의 현금과 7억 7181만 9000달러 상당의 보통주 2290만 3000주를 지급했다. 합병에 따른 총 예비 인수가는 부채 정산 등을 포함해 17억 6264만 1000달러로 책정됐다.

합병 효과로 소니다의 자산 규모는 지난해 말 8억 4484만 5000달러에서 올해 6월 30일 기준 25억 4874만 1000달러로 급증했다. 같은 기간 유형자산(Property and equipment)은 7억 3618만 8000달러에서 21억 8863만 3000달러로 늘어났으며, 무형자산은 1억 8171만 달러, 영업권(Goodwill)은 5271만 달러가 새로 반영됐다.

합병 이후 재무 구조 개선 및 자금 조달

소니다는 합병 자금 마련을 위해 다양한 재무 활동을 전개했다. 회전신용한도 약정을 개정해 초기 한도를 4억 500만 달러로 늘리고 만기를 2030년 3월 10일로 연장했으며, 2026년 6월 30일 기준으로는 한도가 4억 5500만 달러로 추가 증액됐다. 또한 5억 2500만 달러 규모의 신규 기간연장 대출(Term Loan Facility)을 일으켰으며, 지난 3월과 5월에 각각 추가 인출해 총 5억 7500만 달러의 잔액을 유지하고 있다.

이와 함께 합병 일시금을 충당하기 위해 2억 7000만 달러 규모의 364일 만기 브릿지 대출(Bridge Facility)을 실행했으나, 이후 기간연장 대출과 회전신용한도를 통해 총 1억 달러를 상환해 6월 30일 기준 잔액을 1억 7000만 달러로 줄였다.

지분 금융을 통한 자금 조달도 병행됐다. 소니다는 컨버전트 캐피털(Conversant Capital LLC) 및 실크(Silk) 등 기관 투자자를 대상으로 보통주 411만 3688주를 주당 26.74달러에 발행하는 사모펀드(Private Placement) 방식을 통해 총 1억 1000만 달러의 자금을 확보해 합병 대금으로 사용했다.

상반기 매출 3억 3000만 달러 돌파

소니다의 올해 상반기(6월 30일 종료) 총 매출은 3억 3028만 달러로 전년 동기(1억 8544만 8000달러) 대비 크게 늘었다. 합병에 따른 운영 규모 확대로 상반기 순손실은 6617만 1000달러를 기록해 전년 동기(1499만 8000달러) 대비 적자 폭이 확대됐다. 상반기 거래 및 구조조정 비용으로 3086만 9000달러가 반영된 점이 영향을 미쳤다.

소니다 시니어 리빙은 미국 텍사스주 댈러스에 본사를 둔 시니어 주택 커뮤니티 소유·운영 및 투자 기업이다. 독립 생활, 지원 생활 및 메모리 케어 커뮤니티 운영에 집중하고 있다. 2026년 6월 30일 기준 미국 35개 주에서 1만 6500개 이상의 객실을 갖춘 시니어 주택 커뮤니티 164곳을 소유, 관리하거나 투자하고 있다.

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