헬릭스 에너지, 혼백 오프쇼어와 합병 주주 승인 획득…9월 1일 거래 종결 예정

미국 해양 에너지 서비스 기업 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹(HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC, NYSE:HLX)은 31일(현지시간) 임시 주주총회를 열고 혼백 오프쇼어 서비스(Hornbeck Offshore Services, Inc.)와의 주식 교환 방식 합병 안건을 주주들이 최종 승인했다고 발표했다.

양사의 합병 거래는 오는 2026년 9월 1일에 종결될 예정이다. 합병이 완료되면 혼백의 보안보유자가 합병 법인의 지분 약 55%를, 헬릭스 주주가 약 45%를 완전 희석 기준으로 보유하게 된다. 합병 법인은 '혼백 오프쇼어 서비스(Hornbeck Offshore Services, Inc.)'라는 사명으로 운영되며, 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 티커명 'HOS'로 거래를 시작할 계획이다.

오웬 크라츠(Owen Kratz) 헬릭스 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "혼백과의 거래를 지지해 준 주주들에게 감사하다"며 "이번 합병을 통해 심해 에너지, 방산, 신재생에너지 산업 전반에서 규모를 키우고 역량을 확장해 성장 기회를 창출하는 통합 해양 서비스 기업을 구축하게 될 것"이라고 말했다.

토드 M. 혼백(Todd M. Hornbeck) 혼백 회장 겸 사장 겸 CEO는 "오늘의 승인은 업계의 두 선도 기업이 하나가 되는 중요한 이정표"라며 "헬릭스 주주들의 지지에 감사하며, 글로벌 해양 서비스의 선두주자를 만들어 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 장기적인 주주 가치를 창출하겠다"고 전했다.

이번 합병 거래에서 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 헬릭스의 재무 자문사로, 베리텐(Veriten LLC)이 독립 전략 자문사로 참여했다. 법률 자문은 베이커 보츠(Baker Botts L.L.P.)가 맡았다. 혼백 측 재무 자문은 바클레이스(Barclays), 파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.), JP모건(J.P. Morgan)이 수행했으며, 법률 자문은 커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)가 담당했다.

텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹은 우물 개입(well intervention), 로봇 공학 및 해체 작업을 전문으로 하는 국제 해양 에너지 서비스 기업이다. 루이지애나주 코빙턴에 본사를 둔 혼백 오프쇼어 서비스는 걸프 오브 아메리카(Gulf of America)와 라틴 아메리카 지역을 중심으로 해양 서비스 선박을 제공하는 기업이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com