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어드밴트, 주당 1.02달러 전액 현금 인수 제안…크란츠 지분 롤오버 전제
데피니티브 헬스케어(Definitive Healthcare Corp., NASDAQ:DH)의 창립자이자 이사회 의장인 제이슨 로널드 크란츠(Jason Ronald Krantz)가 기존의 단순 지분 보유(13G) 공시를 경영 참여 목적의 대량보유(13D) 공시로 전환했다. 이는 최대주주 측인 어드밴트 인터내셔널(Advent International, L.P.)의 회사 인수 제안에 따른 것이다.
2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공시에 따르면, 어드밴트 산하 펀드(이하 어드밴트 펀드)는 지난 1일 데피니티브 헬스케어 이사회 특별위원회에 예비적 비구속 제안서를 제출했다. 어드밴트 펀드는 자신들과 제이슨 크란츠 의장이 보유하지 않은 데피니티브 헬스케어의 클래스 A 보통주 및 자회사 AIDH 탑코(AIDH Topco)의 LLC 유닛 전량을 주당 1.02달러의 전액 현금으로 인수하겠다고 제안했다.
이번 인수 제안은 제이슨 크란츠 의장이 보유한 클래스 A 보통주와 LLC 유닛 전체를 인수 후 존속하는 회사의 지분으로 전환(롤오버)하는 것을 전제로 하고 있다. 크란츠 의장은 특별위원회의 승인과 최종 합의가 이루어질 경우 롤오버 참여를 적극적으로 검토할 계획이라고 밝혔다.
현재 크란츠 의장은 클래스 A 보통주와 교환 가능한 LLC 유닛 등을 포함해 총 2249만 7978주의 지분(약 17.6%)을 보유하고 있다. 어드밴트 펀드는 회사 지분의 약 58.54%를 보유 중이다. 양측의 지분을 합산할 경우 총 8499만 1654주로, 전체 발행 주식 수의 66.36%에 달해 공동 보유 그룹으로 분류될 수 있다.
제안서에 명시된 거래가 성사될 경우 데피니티브 헬스케어는 나스닥 시장에서 상장 폐지 및 사모화로 이어질 수 있다. 다만 크란츠 의장 측은 이번 제안이 예비적 단계로 최종 합의나 거래 완료를 보장할 수 없으며, 거래가 무산될 경우 시장 상황에 따라 지분 추가 매수나 매각 등 다양한 투자 대안을 검토할 것이라고 덧붙였다.
데피니티브 헬스케어는 미국 매사추세츠주 프래밍햄에 본사를 둔 헬스케어 분야 데이터 및 분석 플랫폼 제공 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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