인텔리전트 바이오 솔루션스, 1500만 달러 규모 사모 투자 유치 추진…선수금 500만 달러 확보

의료기술 기업 인텔리전트 바이오 솔루션스(INTELLIGENT BIO SOLUTIONS INC, NASDAQ:INBS)는 단일 기존 기관 투자자를 대상으로 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 최대 1500만 달러 규모의 사모 투자(Private Placement) 계약을 체결했다고 1일(현지시간) 발표했다.

이번 계약에 따라 인텔리전트 바이오 솔루션스는 보통주 203만 6659주(또는 이를 대체할 시리즈 M 선펀딩 워런트)와 함께 시리즈 N-1 워런트 203만 6659주, 시리즈 N-2 워런트 203만 6659주를 패키지로 발행한다. 주당 결합 구매 가격은 2.455달러로 책정됐으며, 회사는 거래 종결 시점에 약 500만 달러의 총수입금을 우선 확보할 예정이다. 이번 거래의 독점 주관사로는 레이덴버그 탈만(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.)이 참여했다.

시리즈 N-1 및 시리즈 N-2 워런트의 행사가격은 주당 2.33달러다. 시리즈 N-1 워런트는 발행 즉시 행사할 수 있으며, 시리즈 N-2 워런트는 주주 승인 후 행사 가능하다. 두 워런트 모두 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록 명세서가 제출되어 효력이 발생한 날로부터 5년간 유효하다. 특히 시리즈 N-1 워런트는 회사가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 지문 기반 약물 스크리닝 시스템(Intelligent Fingerprinting Drug Screening System)의 510(k) 시판 허가를 획득했다고 공식 발표할 경우, 회사의 선택에 따라 콜옵션을 행사할 수 있는 조건이 부여됐다.

이번 사모 투자의 종결은 관례적인 거래 종결 조건 충족을 전제로 2026년 9월 2일경 이루어질 예정이다. 인텔리전트 바이오 솔루션스는 이번 사모 투자를 통해 조달한 순수입금을 운영자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 투자자와의 합의에 따라 회사는 계약 체결 후 15일 이내에 SEC에 해당 주식의 재판매를 위한 등록 명세서를 제출하고, 45일 이내에 효력을 발생시키기 위해 최선의 노력을 다하기로 합의했다.

인텔리전트 바이오 솔루션스는 지문 땀 분석을 통해 비침습적이고 신속한 약물 스크리닝 솔루션을 제공하는 의료기술 기업이다. 이 시스템은 직장에서 흔히 발견되는 오피오이드, 코카인, 필로폰, 대마초 등의 약물 사용 여부를 10분 이내에 판독할 수 있도록 설계됐다. 현재 미국 외 지역의 건설, 제조, 운송, 광업 등 안전이 중요한 산업군을 중심으로 고객층을 확보하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com