HLB펩, 82억원 규모 CB 만기 전 자기자금 취득... "전환 없이 전량 소각"

에이치엘비펩 주식회사가 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득을 결정했다고 2026년 9월 9일 공시했다.

이번에 취득하는 전환사채의 권면금액은 82억 6000만원이며, 실제 취득금액은 원금에 이자를 가산한 약 85억 1091만원이다.

사채 취득 결정일은 2026년 9월 8일이며, 취득 자금의 원천은 회사의 자기자금이다. 사채 취득은 장외매수 방식으로 진행된다.

이번 만기 전 사채 취득은 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 것이며, 지급 예정일은 2026년 10월 8일이다.

취득 예정인 전환사채의 전환가액은 주당 5957원이며, 전환 시 발행될 수 있는 주식 수는 보통주 138만 6604주로 주식총수 대비 12.74%에 해당한다.

회사 측은 금번 취득한 전환사채를 주식으로 전환하지 않고 전량 소각할 예정이며, 한국예탁결제원을 통해 등록채권 말소 절차를 진행할 계획이다.

이번 취득 후 에이치엘비펩의 사채 권면 잔액은 기존 전환청구에 따른 12억 9500만원 감소분을 반영하여 총 204억 4500만원이 된다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com