저지 마이크스 서브스, IPO 자금으로 3억 100만 달러 부채 상환…가맹점 전환 완료

미국의 유명 샌드위치 프랜차이즈 기업 저지 마이크스 서브스(JERSEY MIKES SUBS INC, NYSE: JMKE)가 지난 7월 완료한 기업공개(IPO)를 통해 조달한 자금으로 대규모 부채를 상환하고 가맹점 지원 체계를 전면 개편했다.

저지 마이크스 서브스가 9일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 회사는 지난 7월 31일 클래스 A 보통주 4347만 8261주를 주당 21.85달러에 발행하는 IPO를 완료했다. 이 중 2969만 5652주는 기존 주주들이 매출한 지분이다. 회사는 신주 발행을 통해 약 3억 100만 달러의 순공모자금을 확보했다.

회사는 이 공모 자금을 자회사인 저지 마이크스 홀드코(Jersey Mike's HoldCo, LLC)의 지분을 취득하는 데 사용했으며, 자회사는 지난 8월 17일 해당 자금 전액을 활용해 '시리즈 2026' 자산유동화증권(Securitization Notes) 부채 3억 100만 달러를 상환했다. 상환된 부채는 시리즈 2026-1 노트 4600만 달러와 시리즈 2026-1A 노트 2억 5500만 달러 규모다. 이어 8월 24일에는 인수단이 초과청구옵션을 행사해 257만 2560주의 클래스 A 보통주를 추가로 매입했다. 같은 날 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.

지역 디렉터 계약 인수 완료 및 일회성 비용 발생

저지 마이크스 서브스는 가맹점 개발 및 지원을 담당하던 하도급업자인 '지역 디렉터(Area Directors)' 계약의 인수 및 청산 작업을 완료했다고 밝혔다. 회사는 올해 2분기(13주간) 중 2000만 달러, 상반기(26주간) 동안 총 5200만 달러의 계약 인수(Buyout) 비용을 인식했다. 이는 전년 동기(2분기 0달러, 상반기 400만 달러) 대비 크게 늘어난 수치다. 해당 비용은 일반관리비에 반영됐으며, 올해 6월 28일 기준으로 모든 지역 디렉터의 계약 인수가 완료됐다.

이와 함께 회사는 지난 6월 16일 직영점 11개를 가맹점주에게 1800만 달러에 매각해 1400만 달러의 처분이익을 올렸다. 또한 2분기 중 추가로 직영점 4개를 약 800만 달러에 매각하기로 결정하고 이를 매각예정자산으로 분류했다. 해당 매각 거래는 지난 7월 최종 종결됐다.

지배구조 개편 및 인센티브 계획 도입

이번 IPO와 함께 저지 마이크스 서브스는 지배구조를 지주회사 체제로 개편했다. 회사는 저지 마이크스 홀드코의 관리회원으로서 경영권 전반을 통제하게 되며, 기존 주주들과 세금보전계약(TRA)을 체결했다. 또한 과거 스폰서 인수와 관련해 전 세계 매장 수가 4,000개에 도달하거나 경영권 변동이 발생할 경우 최대 2억 5000만 달러를 지급하는 조건부 대가 부채를 승계했다.

아울러 회사는 IPO에 맞춰 임직원 대상 보상 계획을 수립했다. 이사회는 클래스 A 보통주 1000만 주를 배정한 '2026 옴니버스 인센티브 계획'과 350만 주를 배정한 '2026 임직원 주식매수계획(ESPP)'을 승인해 도입했다.

저지 마이크스 서브스는 미국 뉴저지주 틴턴 폴스에 본사를 둔 패스트 캐주얼 레스토랑 프랜차이즈 기업으로, 미국과 캐나다 전역에서 3,300개 이상의 매장을 운영하며 수제 서브 샌드위치를 제공하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com