타겟 호스피털리티, 1200만 주 규모 대주주 지분 매각 추진…3000만 달러 자사주 매입 병행

미국 최대의 모듈러 숙박 시설 및 환대 서비스 제공업체 중 하나인 타겟 호스피털리티(TARGET HOSPITALITY CORP, NASDAQ:TH)가 대규모 보통주 매각 및 자사주 매입 계획을 발표했다.

타겟 호스피털리티는 2026년 9월 8일(현지시간) 발표를 통해 대주주가 보유한 보통주 1200만 주에 대한 인수 주선 방식의 2차 공모(Secondary Offering)를 개시했다고 밝혔다. 이번 공모에 나선 주주는 사모펀드 운용사 TDR 캐피털 LLP(TDR Capital LLP)가 지배하는 엔티티인 애로우 홀딩스(Arrow Holdings S.à r.l.)와 MFA 글로벌(MFA Global S.à r.l.)이다. 이번 매각은 전량 기존 주주의 지분 분산으로 진행되며, 타겟 호스피털리티 회사는 신주를 발행하지 않고 매각 대금도 수취하지 않는다. 매각 주주들은 주관사단에 30일간 최대 180만 주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여했다.

이와 동시에 타겟 호스피털리티는 이번 공모 완료를 조건으로 주관사단으로부터 최대 3000만 달러 규모의 자사주를 매입할 계획이라고 밝혔다. 주당 매입 가격은 주관사단이 매각 주주들에게 지급하는 가격과 동일하게 책정된다. 자사주 매입은 공모 종결과 동시에 진행될 예정이며, 매입한 주식은 사내 유보주(Treasury Shares)로 보유하게 된다. 회사 측은 자사주 매입 자금을 보유 현금과 ABL 신용한도(ABL Credit Facility) 차입금을 통해 조달할 계획이다.

이번 공모의 공동 주관사는 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 도이치뱅크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.), 제이피모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC)이 맡았다.

타겟 호스피털리티는 북미 지역에서 수직 계열화된 모듈러 숙박 시설과 부가가치 높은 환대 서비스를 제공하는 주요 기업이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com