ARC 그룹 애퀴지션 I, 말레이시아 금융사 '퍼스트본 탑 캐피탈' 합병 계약 체결

미국의 기업인수목적회사(SPAC)인 ARC 그룹 애퀴지션 I(ARC GROUP ACQUISITION I CORPORATION, NASDAQ:ARCL)은 말레이시아의 민간 금융회사인 퍼스트본 탑 캐피탈(Firstborn Top Capital Sdn. Bhd.)과 최종 주식 매수 계약을 체결했다고 10일(현지시간) 발표했다.

이번 계약에 따라 퍼스트본 탑 캐피탈은 ARC 그룹 애퀴지션 I의 완전 자회사가 된다. 합병 거래가 완료되면 ARC 그룹 애퀴지션 I은 '블루크레스트 인베스트먼트(BlueCrest Investment, Inc.)'로 사명을 변경하고, 나스닥 글로벌 마켓에 새로운 티커 심볼 'BCIN'으로 상장될 예정이다. 합병 거래는 2027년 1분기 중에 완료될 것으로 예상된다.

합병 기업가치 10억 9120만 달러 평가

이번 거래에서 평가된 퍼스트본 탑 캐피탈의 프로포마(pro forma) 기업가치는 약 10억 9120만 달러다. 이는 ARC 그룹 애퀴지션 I이 500만 달러 규모의 상장지수 사모투자(PIPE) 자금을 조달하고, 신탁 계좌에 보유 중인 1억 2075만 달러에 대해 주주들의 주식 상환 청구가 전혀 없다는 가정에 기초한 수치다.

합병이 완료되면 공공 투자자들이 합병 법인 지분의 약 12.4%를 보유하게 되며, 기존 퍼스트본 탑 캐피탈 주주들은 약 82.39%의 지분을 소유하게 된다. 합병 법인은 이번 거래를 통해 확보한 자금을 시장 확장, 대출 인프라 개발, 마케팅 역량 강화 등에 사용할 계획이다.

말레이시아 기반의 민간 금융 솔루션 기업

2019년에 설립된 퍼스트본 탑 캐피탈은 말레이시아에 본사를 둔 면허 보유 민간 금융회사다. 개인을 대상으로 차량, 부동산, 개인 비용, 주식 및 기업공개(IPO) 금융, 대출 대환 등의 신용 상품을 제공하며, 기업을 대상으로는 운전자금, 자본지출(CAPEX), 계약 금융, 인수합병(M&A) 금융 등을 지원하고 있다.

합병 완료 후에도 퍼스트본 탑 캐피탈은 현 집행이사(Executive Director)인 오 루이 션(Ow Ruey Shen)이 계속해서 이끌 예정이다. 합병 법인인 블루크레스트 인베스트먼트의 총괄 경영은 ARC 그룹 애퀴지션 I의 최고경영자(CEO)이자 집행이사인 다툭 도리스 웡 싱 이(Datuk Dr. Doris Wong Sing Ee) 박사가 맡게 된다.

ARC 그룹 애퀴지션 I은 에너지 및 지속 가능한 천연자원 기업과의 합병을 목적으로 설립된 스팩이다. 지난 2026년 5월 1일 기업공개(IPO)를 통해 총 1억 2075만 달러의 공모 자금을 조달한 바 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com