디지털 브랜즈 그룹, 비공개 회사 전환 추진…주당 77.58달러 인수 제안 검토

의류 및 이커머스 전문 기업 디지털 브랜즈 그룹(DIGITAL BRANDS GROUP INC, NASDAQ:DBGI)이 비공개 회사 전환(Go-Private) 추진 일정과 1억 6500만 달러 규모의 미국 프로그램 계약에 대한 세부 정보를 공개했다.

디지털 브랜즈 그룹은 자산가치 10억 달러가 넘는 기존 주주로부터 보통주 전량을 주당 77.58달러에 현금 인수하겠다는 제안을 받았다고 밝혔다. 이사회는 재무 자문사인 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners)와 협력해 주주 가치 극대화를 위한 60일간의 '고숍(Go-Shop)' 기간을 설정했으며, 이 기간은 오는 10월 5일에 종료된다. 고숍 기간 동안 이사회는 실사를 진행하고 경쟁 입찰 제안을 추가로 검토할 예정이다.

회사 측은 인수 제안 가격이 현재 시가총액 대비 높은 프리미엄이 반영된 이유에 대해, 향후 24개월 동안 2500만 달러에서 3500만 달러 규모의 현금흐름 창출이 예상되는 점과 동종 업계의 현금흐름 배수(3배~15배)를 고려한 결과라고 설명했다.

1억 6500만 달러 규모 미국 프로그램 계약 상세 공개

이와 함께 디지털 브랜즈 그룹은 시장의 의구심을 해소하기 위해 1억 6500만 달러 규모의 '미국 프로그램(U.S. Program)' 계약 세부 내용을 공개했다. 이 계약은 구직 활동을 하는 미국 내 77만 1481명의 주민에게 의류, 신발, 세면도구 등 총 2391만 5880개의 품목을 제공하는 사업이다.

회사는 이 프로그램을 통해 15%에서 18% 수준의 현금흐름 마진율을 기록할 것으로 전망하고 있다. 앞서 회사는 이 계약의 첫 2개 시장을 통해 올해 9월 1일부터 12월 31일까지 330만 달러의 보장된 현금흐름을 확보했다고 공시한 바 있다.

디지털 브랜즈 그룹은 독자적인 이커머스 생태계와 도매 유통 채널을 통해 다양한 럭셔리 및 라이프스타일 의류 브랜드를 운영하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com