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APQC 인수 조건 추가 및 델라웨어주 이전 후 합병 구조 확정
미국 기업인수목적회사(SPAC)인 드럭스 메이드 인 아메리카 애퀴지션(DRUGS MADE IN AMER ACQUISITION CORP, NASDAQ:DMAA)은 인공지능(AI) 및 양자 보안 솔루션 기업 파워 애널리틱스 글로벌(Power Analytics Global Corp, 이하 PAGC)과의 기존 합병 계약을 전면 개정 및 재작성한 계약(A&R Merger Agreement)을 체결했다고 공시했다. 이번 개정 계약은 지난 9월 8일 이사회의 승인을 거쳐 체결됐다.
이번 개정 계약을 통해 양사는 PAGC의 최종 합병 가치(Closing Valuation)를 28억 5000만 달러로 합의해 확정했다. 이는 기존 계약의 목표 가치 10억 달러 및 최소 보장 가치 3억 달러 등을 대체하는 고정 수치다. 합병 대가로 지급될 신주 발행 규모는 주당 10.75달러 또는 주주총회 시점의 주당 상환가치 중 높은 금액을 기준으로 산정되며, 최대 2억 6511만 6279주를 넘지 않도록 제한했다.
또한 이번 계약에는 PAGC가 또 다른 기술 기업인 APQC(APQC Inc) 및 울트라솔라(UltraSolar) 지식재산권을 완전히 인수하는 조건이 합병 완료의 선결 조건으로 명시됐다. PAGC는 합병 완료 전에 APQC 지분 100% 인수를 완료하고 관련 특허권 이전 등록을 마쳐야 한다. 합병 절차는 드럭스 메이드 인 아메리카 애퀴지션이 케이맨 제도에서 미국 델라웨어주로 법인을 이전(Domestication)한 뒤, 자회사를 통해 PAGC와 합병하는 방식으로 진행된다.
합병 완료를 위한 최소 잔여 현금 조건은 1500만 달러로 설정됐다. 이번 합병은 PAGC와 드럭스 메이드 인 아메리카 애퀴지션의 주요 투자사인 BV 어드바이저리 파트너스(BV Advisory Partners, LLC)가 동일한 지배주주 아래에 있어 특수관계인 간의 합병(Affiliated Business Combination)에 해당한다. 이에 따라 독립적인 투자은행인 뉴브릿지 증권(Newbridge Securities Corporation)으로부터 합병 대가의 공정성 의견서(Fairness Opinion)를 수령하는 것이 합병 조건으로 추가됐다.
드럭스 메이드 인 아메리카 애퀴지션은 합병 완료를 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form S-4 등록 서류를 제출하고 주주총회를 소집할 예정이다. 합병이 완료되면 회사는 블랭크 체크(Blank Check) 기업 자격을 종료하고 PAGC의 상장 지주회사로서 이사회가 결정하는 사명과 티커로 거래를 지속하게 된다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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