PBF 에너지 자회사, 5억 달러 규모 교환사채 발행 조건 확정

미국의 독립 정유업체 PBF 에너지(PBF ENERGY INC, NYSE:PBF)의 간접 자회사인 PBF 홀딩 컴퍼니 LLC(PBF Holding Company LLC)가 5억 달러 규모의 교환사채(Notes) 발행 조건을 확정했다고 14일(현지시간) 발표했다.

이번에 발행되는 사채는 2032년 만기로 이율은 0%다. 발행은 사모 방식으로 진행되며, 관례적인 종결 조건에 따라 2026년 9월 17일에 발행이 완료될 예정이다. 공동 발행사로는 PBF 홀딩의 100% 자회사인 PBF 파이낸스 코퍼레이션(PBF Finance Corporation)이 참여한다. 또한 발행사들은 초기 구매자들에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 5,000만 달러 규모의 사채를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했다.

이번 교환사채의 초기 교환비율은 사채 액면가 1,000달러당 PBF 에너지 보통주 10.3306주로 설정됐다. 이는 주당 약 96.80달러의 교환가격을 의미하며, 2026년 9월 14일 뉴욕증권거래소 종가인 70.40달러 대비 약 37.5%의 프리미엄이 적용된 수치다. 만기일은 2032년 1월 15일이다.

조달 자금 4억 8500만 달러의 사용처

PBF 홀딩은 이번 발행을 통해 수수료와 비용을 제외하고 약 4억 8,500만 달러(추가 매입 옵션 전액 행사 시 약 5억 3,360만 달러)의 순수입금을 확보할 것으로 추정했다. 회사는 이 중 2,520만 달러를 캡트콜(Capped Call) 거래 비용으로 지불하고, 나머지 금액은 보유 현금과 함께 기존에 발행된 7.875% 선순위 무보증 사채(2030년 만기)를 상환하거나 환매하는 데 사용할 계획이다.

이와 함께 PBF 에너지는 주식 희석 영향을 최소화하기 위해 초기 구매자 등과 캡트콜 계약을 체결했다. 캡트콜의 초기 상한 가격(Cap Price)은 주당 123.20달러로 설정됐으며, 이는 9월 14일 종가 대비 75.0% 높은 수준이다.

PBF 에너지는 북미 최대 규모의 독립 정유사 중 하나로, 자회사를 통해 캘리포니아, 델라웨어, 루이지애나, 뉴저지, 오하이오주에서 정유소 및 관련 시설을 운영하고 있다. 또한 차세대 지속 가능한 연료 생산을 전문으로 하는 세인트 버나드 리뉴어블스(St. Bernard Renewables) 합작법인의 지분 50%를 보유하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com