바이언트 테크놀로지, 850만 주 규모 클래스A 보통주 공모 추진

광고 기술 기업 바이언트 테크놀로지(VIANT TECHNOLOGY INC, NASDAQ:DSP)가 클래스A 보통주 850만 주 규모의 공모를 추진한다.

바이언트 테크놀로지가 16일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 예비 투자설명서에 따르면, 이번 공모 주식은 이 회사의 대주주인 캐피탈 V LLC(Capital V LLC)가 보유한 지분이다. 캐피탈 V LLC는 이번 공모 직전 보유 중인 클래스B 단위 주식을 클래스A 보통주로 전환해 매각할 예정이다. 매각 대금은 전액 매각 주주에게 귀속되며, 바이언트 테크놀로지 회사 측으로 유입되는 공모 자금은 없다.

다만 바이언트 테크놀로지는 인수단에게 30일간 행사할 수 있는 최대 127만 5000주의 클래스A 보통주 추가 구매 옵션(초과배정옵션)을 부여했다. 인수단이 이 옵션을 행사할 경우, 해당 추가 발행분에서 발생하는 순수입금은 바이언트 테크놀로지로 유입된다. 회사 측은 이 자금을 운전 자금, 일반 기업 목적 및 거래 비용 등으로 사용할 계획이다.

이번 공모 대상 주식인 클래스A 보통주는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 'DSP'라는 티커로 거래되고 있다. 공모 발표 전날인 9월 15일 종가는 주당 12.60달러다. 공모를 주관하는 대표 주관사는 에버코어 ISI(Evercore ISI)와 웰스파고 시큐리티스(Wells Fargo Securities)가 맡았다.

바이언트 테크놀로지는 클라우드 기반의 수요자 중심 플랫폼(DSP)을 운영하는 광고 기술 기업이다. 마케터와 광고 대행사가 커넥티드 TV(CTV), 스트리밍 오디오, 모바일, 데스크톱 등 다양한 디지털 채널에서 광고 구매를 자동화하고 효율적으로 집행할 수 있도록 지원한다. 최근에는 인공지능(AI) 기반 광고 솔루션인 '바이언트AI(ViantAI)' 제품군을 통해 광고 기획부터 입찰, 측정 및 실시간 최적화까지 자동화하는 서비스를 제공하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com