;)
;)
금리 연 5.650%·2036년 만기…부동산 인수 및 개발 자금 등으로 사용 계획
미국의 상업용 부동산 투자신탁(REITs) 기업인 어그리 리얼티(AGREE REALTY CORP, NYSE:ADC)는 자회사 어그리 리미티드 파트너십(Agree Limited Partnership)을 통해 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행한다고 18일(현지시간) 공시했다. 지난 17일 발표한 선순위 무담보 채권 발행 추진 공시에 이은 후속 공시다.
이번에 발행되는 채권의 만기일은 2036년 10월 15일이며, 금리는 연 5.650%다. 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 4월 15일이다. 채권의 발행 가격은 액면가의 98.497%로 설정되어 총 3억 9398만 8000달러의 공모 금액을 형성한다. 인수 수수료 260만 달러를 제외한 발행 수수료 차감 전 조달 금액은 3억 9138만 8000달러다. 발행 예정일은 2026년 9월 22일경이다.
어그리 리얼티는 이번 채권 발행을 통해 확보한 순조달액 약 3억 9010만 달러(인수 수수료 및 발행 비용 차감 후)를 부동산 매입 및 개발 활동을 포함한 일반 기업 운영 자금으로 사용하거나, 기존 부채의 상환 및 차환에 활용할 계획이다. 이번 발행에는 PNC 캐피털 마켓 LLC, J.P.모건, US뱅코프, 웰스파고 증권, BofA 증권, 시티그룹, 미즈호 등이 공동 주관사로 참여했다.
발행되는 채권은 어그리 리미티드 파트너십의 선순위 무담보 채무로서 기존 및 향후 발행될 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다. 또한 모기업인 어그리 리얼티와 부채를 보증하는 자회사들이 전액 무조건 보증한다.
어그리 리얼티는 소매 부동산의 소유, 인수, 개발 및 관리에 특화된 부동산 투자신탁 회사다. 2026년 6월 30일 기준 미국 50개 주와 컬럼비아 특구에 총 2825개의 부동산 포트폴리오를 보유하고 있다.
#어그리리얼티 #ADC #채권발행 #리츠 #자금조달
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
