폴드 홀딩스, 로스 프린시펄 인베스트먼츠와의 2500만 달러 주식 매입 계약 관련 증권신고서(S-1) 제출

폴드 홀딩스(FOLD HOLDINGS INC, NASDAQ:FLD)는 로스 프린시펄 인베스트먼츠(Roth Principal Investments, LLC)와 체결한 최대 2500만 달러 규모의 주식 매입 계약(Purchase Agreement)에 따라 발행할 보통주의 재매각을 등록하는 증권신고서(Form S-1)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다고 18일(현지시간) 공시했다. 지난 8일 발표한 로스 프린시펄 인베스트먼츠와의 주식 매입 계약 체결 공시에 이은 후속 공시다.

이번 계약에 따라 폴드 홀딩스는 자체 판단에 따라 로스 프린시펄 인베스트먼츠에 보통주를 수시로 발행 및 매출할 수 있는 권리를 갖게 된다. 이번 신고서에 등록된 보통주는 최대 5122만 9508주다. 회사 측은 이번 발행을 통해 조달하는 자금을 제품 개발, 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔다.

계약 조건에 따라 폴드 홀딩스는 최대 36개월의 약정 기간 동안 장개시전 매입(Market Open Purchase), 장중 매입(Intraday Purchase), 장전 매입(Pre-Market Purchase), 장후 매입(Post-Market Purchase) 방식을 통해 주식을 매각할 수 있다. 1회당 장개시전 및 장중 매입 한도는 최대 200만 주 또는 당일 거래량의 25% 중 적은 수량으로 제한된다. 매입 가격은 거래량가중평균가격(VWAP)에서 장개시전 및 장중 매입의 경우 3.0%, 장전 및 장후 매입의 경우 5.0%의 할인율을 적용해 결정된다. 주식 매각을 실행하기 위한 최소 기준 주가는 0.10달러다.

폴드 홀딩스는 이번 계약의 대가로 로스 프린시펄 인베스트먼츠에 총 약정 금액의 2.0%에 해당하는 최대 50만 달러의 현금 약정 수수료(Commitment Fee)를 지급하기로 합의했다. 이 수수료는 향후 주식 매각이 진행될 때마다 각 매각 대금의 10%를 차감하는 방식으로 지급된다. 또한 법률 자문 비용으로 초기 7만 5000달러를 지급하고, 향후 분기별로 최대 7500달러를 추가 보전해주기로 했다.

아울러 이번 주식 발행에는 나스닥 규정에 따른 발행 한도(Exchange Cap)가 적용되어 주주 승인 없이는 계약 체결 직전 발행주식 총수의 19.99%인 1094만 2804주를 초과해 발행할 수 없다. 다만 매수 평균 단가가 0.5337달러 이상일 경우에는 이 한도가 적용되지 않는다. 또한 로스 프린시펄 인베스트먼츠의 지분율이 4.99%를 초과하지 않도록 하는 지분 보유 한도(Beneficial Ownership Limitation)도 설정됐다. 로스 프린시펄 인베스트먼츠는 계약 기간 동안 폴드 홀딩스 주식에 대한 공매도나 순숏포지션을 취하는 헤지 거래를 하지 않기로 동의했다.

폴드 홀딩스는 2019년에 설립된 금융 서비스 기업으로 미국 달러와 비트코인을 연계한 금융 서비스를 제공하고 있다. 주요 상품으로는 연방예금보험공사(FDIC) 보장 체킹 계좌, 비자 데빗 및 신용카드, 비트코인 기프트카드, 청구서 결제 서비스, 다양한 가맹점 리워드 등이 있으며, 비트코인 매매 및 보관(커스터디) 서비스도 제공한다. 본사는 애리조나주 피닉스에 위치해 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com