코람코라이프인프라리츠, 120억원 규모 4회차 전환사채 만기 전 취득 결정

코스피 상장사 코람코라이프인프라리츠는 120억원 규모의 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 만기 전에 취득하기로 결정했다고 9월 22일 공시했다.

공시에 따르면 취득 대상 사채의 권면금액은 120억원이며, 실제 취득금액은 원금과 이자를 포함해 121억680만원이다. 취득 결정일은 9월 21일이며, 취득자금 지급 예정일은 9월 28일이다.

이번 취득은 사채권자와의 합의에 따른 만기 전 사채 취득 결정으로, 장외매수 방식으로 진행된다. 취득자금의 원천은 단기차입금 및 자기자금이다. 코람코라이프인프라리츠는 취득 후 한국예탁결제원을 통해 등록채권을 말소할 예정이며, 취득 후 사채의 권면잔액은 0원이 된다.

해당 사채는 2026년 3월 6일에 발행됐으며 만기일은 2029년 3월 6일이었다. 보고일 현재 전환가액은 주당 4925원으로, 전환에 따라 발행할 주식수는 기명식 보통주 243만6548주(주식총수 대비 비율 2.44%)였다.

매도자는 본건 펀드인 '이지스K-리츠일반사모부동산투자신탁'의 신탁업자 지위에 있는 신한은행이다. 해당 펀드의 집합투자업자는 이지스자산운용이다.

코람코라이프인프라리츠 측은 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급 예정일은 사채 입출고 예정일이라고 밝혔다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com