파라마운트 스카이댄스, 약 444억 달러 규모 1·2순위 담보사채 발행 추진

파라마운트 스카이댄스(Paramount Skydance Corporation, NASDAQ:PSKY)가 워너 브라더스 디스커버리 인수 자금 마련을 위해 대규모 담보사채 발행에 나선다.

파라마운트 스카이댄스는 28일(현지시간) 달러화 표시 1순위 선순위 담보사채(senior secured first lien notes)와 달러화·유로화 표시 2순위 선순위 담보사채(senior secured second lien notes)를 발행할 계획이라고 발표했다. 두 사채를 합친 원금 총액은 약 444억 달러다.

사채는 미국 증권법 규칙 144A(Rule 144A)에 따른 적격기관투자자(QIB)와, 규정 S(Regulation S)에 따라 미국 밖의 비미국인을 대상으로 증권법상 등록 면제 방식으로 발행된다. 1순위 담보사채에는 등록권이 부여되며, 그 외 사채는 증권법에 따라 등록되지 않는다. 사채 발행 완료는 시장 상황 등 여러 조건에 달려 있다.

회사는 사채 발행 순조달액을 보유 현금, 앞서 발표한 기간대출(텀론) 차입금, 앞서 발표한 지분 조달 순대금과 함께 워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery, Inc., NASDAQ:WBD) 인수 대금 지급과 일부 기존 부채 상환 등에 쓸 계획이다. 다만 사채 발행 완료가 인수 종결의 조건은 아니라고 회사는 밝혔다.

회사는 원금, 금리, 통화 구성, 만기 등 각 사채 시리즈의 조건과 인수 종결이 여러 중대한 조건에 달려 있어, 이들 거래가 예상한 조건이나 일정대로 완료된다는 보장은 없다고 덧붙였다.

앞서 회사는 지난 25일 워너 브라더스 디스커버리 인수 종결을 조건으로 클래스 B 보통주 주주에게 워런트 약 4억 7000만 개를 배당한다고 공시했다.

파라마운트 스카이댄스는 스튜디오, 소비자 직접 판매(DTC), TV 미디어 등 3개 사업 부문으로 구성된 글로벌 미디어·엔터테인먼트 기업이다. 파라마운트 픽처스, CBS, 니켈로디언, MTV, 파라마운트+, 플루토 TV, 스카이댄스 애니메이션 등의 브랜드를 보유하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com