매직 엠파이어 글로벌, 300만 달러 유닛 등록 직접발행…워런트로 최대 2410만 주 추가 발행 가능

홍콩 금융 서비스 업체 매직 엠파이어 글로벌(Magic Empire Global, NASDAQ:MEGL)이 일부 기관투자자를 대상으로 300만 달러 규모의 유닛 등록 직접발행(registered direct offering)을 진행한다. 29일(현지시간) 공시한 투자설명서 보충서(424B5)에서 밝힌 내용이다.

유닛은 클래스 A 보통주 1주와 워런트 1개로 구성되며, 발행 규모는 267만 8572유닛, 발행가격은 유닛당 1.12달러다. 회사는 9월 28일 투자자들과 증권매매계약(Securities Purchase Agreement)을 맺었고, 증권 인도는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 9월 29일께 이뤄질 예정이다. 9월 25일 나스닥에서 클래스 A 보통주의 마지막 거래가격은 주당 1.12달러였다.

워런트의 초기 행사가격은 주당 1.12달러이며, 발행일부터 행사할 수 있고 발행 1주년에 만료된다. 다만 워런트 보유자는 추가 대가 없이 워런트 1개당 클래스 A 보통주 9주를 받는 '제로 행사가격 옵션(zero exercise price option)'을 행사할 수 있다. 이 옵션을 포함해 워런트 행사로 발행될 수 있는 클래스 A 보통주는 최대 2410만 7148주다.

회사는 보유자가 현금 행사나 일반 무상(cashless) 행사 대신 제로 행사가격 옵션을 택할 가능성이 매우 높아 워런트 행사로 들어오는 자금은 없을 것으로 예상한다고 밝혔다. 워런트는 거래소에 상장하지 않을 계획이다.

9월 25일 기준 발행주식은 클래스 A 보통주 6406만 4050주와 클래스 B 보통주 100만 주다. 이번 발행 뒤 클래스 A 보통주는 6674만 2622주로 늘어나며, 이 수치에는 워런트 행사로 발행될 수 있는 2410만 7148주가 포함되지 않았다.

모집주선 조건과 순조달액

회사는 체인스 시큐리티스(Chaince Securities)를 단독 모집주선인(placement agent)으로 선정했다. 모집주선인은 합리적 최선노력(reasonable best efforts) 방식으로 매수자를 모을 뿐 증권을 직접 인수하지 않는다. 수수료는 총 조달액의 7.0%이고, 총 조달액의 1.0%에 해당하는 정액 경비(non-accountable expense allowance)를 추가로 지급한다. 회사는 모집주선 계약 체결에 따른 착수금 5만 달러도 지급했다.

모집주선 수수료 21만 달러를 뺀 회사 수취액(기타 비용 차감 전)은 유닛당 1.0416달러, 총 279만 달러다. 회사는 수수료와 예상 발행 비용을 뺀 순조달액을 약 254만 달러로 추정했으며, 운전자본과 일반 기업 목적에 쓸 계획이다. 이사·임원·계열사는 증권매매계약일로부터 60일간 보호예수(lock-up)에 합의했다.

투자설명서에 따르면 2025년 12월 31일 기준 유형순자산가치는 약 1558만 달러, 클래스 A 보통주 1주당 3.83달러였다. 이후 신주 6000만 주 발행분(약 1172만 달러)을 반영하면 주당 0.43달러, 이번 발행까지 반영하면 주당 0.45달러로, 이번 발행에 참여하는 투자자는 주당 0.67달러의 즉시 희석을 겪게 된다.

잇단 사모와 지배구조 변경

회사는 올해 사모 방식의 대규모 신주 발행을 이어왔다. 7월 20일 클래스 A 보통주 2000만 주를 주당 0.25달러에 발행해 500만 달러를, 8월 25일에는 4000만 주를 주당 0.168달러에 발행해 672만 달러를 조달했다. 두 거래 모두 계약 당일 종결됐다.

7월 22일 임시주주총회에서는 클래스 B 보통주의 의결권을 주당 20표에서 100표로 높이고, 수권주식을 6억 주에서 50억 주로 늘리는 안건이 승인됐다. 이사회가 7월 22일부터 2년 안에 누적 2000대 1 이내의 비율로 주식병합을 실시할 수 있도록 하는 안건도 통과됐다.

경영진도 교체됐다. 6월 11일 와이 호 찬(Wai Ho Chan) 이사회 의장과 스 혼 존슨 첸(Sze Hon Johnson Chen) 최고경영자(CEO)가 사임하고 슈펀 황(Shufen Huang)이 임시 CEO 겸 이사회 의장에 올랐다. 6월 15일에는 야우 팅 타이(Yau Ting Tai) 최고재무책임자(CFO)가 사임했고, 6월 17일 메이 왕(Mei Wang)이 새 CFO로 선임됐다.

매직 엠파이어 글로벌은 홍콩 증권거래소 상장을 추진하는 기업의 IPO 스폰서, 재무자문, 상장사 컴플라이언스 자문, 회계·기업비서 등 기업 서비스를 제공하는 홍콩 금융 서비스 업체다. 클래스 A 보통주는 1주당 1표, 클래스 B 보통주는 1주당 100표의 의결권을 갖는 차등의결권 구조이며, 클래스 A 보통주가 나스닥 캐피털마켓에 'MEGL'로 상장돼 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com