어드밴스드 드레이니지 시스템, 스톰트랩 5억 3000만 달러에 인수 합의

미국의 수자원 관리 솔루션 기업 어드밴스드 드레이니지 시스템(ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC, NYSE:WMS, 이하 ADS)이 민간 투자사 PSP 캐피털(PSP Capital)로부터 스톰트랩 인베스트먼트(StormTrap Investments LLC, 이하 스톰트랩)를 인수하기로 합의했다.

ADS는 5일(현지시간) 보도자료를 통해 대용량·공간 제약형 고사양 우수(빗물) 관리 솔루션 기업인 스톰트랩을 약 5억 3000만 달러에 인수하는 확정 계약을 체결했다고 밝혔다. 예상 세금 혜택의 현재 가치를 반영한 조정 인수 가격은 약 4억 5000만 달러다. 회사는 이번 거래가 첫해부터 조정 주당순이익(EPS)을 높일 것으로 예상했다.

ADS는 이번 인수로 기존 수자원 관리 포트폴리오에 대용량 우수 저장 및 처리 솔루션을 추가해 시장 기회를 넓힐 수 있다고 설명했다. 스톰트랩은 2026년 7월로 끝난 최근 12개월 동안 약 1억 6500만 달러의 매출과 약 4000만 달러의 조정 EBITDA(상각전영업이익)를 기록했다. 세금 혜택을 차감한 거래가치는 예상 연환산 기준(run-rate) 비용 시너지를 포함할 경우 같은 기간 조정 EBITDA의 약 10배다.

인수 자금은 ADS가 보유한 현금과 기존 신용한도로 조달한다. 양사 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했으며, 거래는 규제 당국 승인 등 통상적인 종결 조건을 거쳐 역년 기준 2026년 4분기에 마무리될 것으로 예상된다.

스콧 바버 ADS 최고경영자(CEO) 겸 사장은 "이번 인수는 ADS의 포트폴리오에 보완성이 높은 우수 저장 제품과 솔루션을 추가해 성장하는 시장 부문에 대한 노출을 늘릴 것"이라며 "검증된 통합 역량과 시장 진출 역량을 활용해 대용량 저장 솔루션 시장에서 발판을 마련하겠다"고 말했다.

네이트 올즈 스톰트랩 CEO는 "ADS의 판매 플랫폼과 성공적인 통합 이력, 전국적인 규모를 바탕으로 훨씬 넓은 고객층에게 우리의 솔루션을 제공할 수 있을 것"이라고 전했다.

ADS 측 재무자문은 제프리스(Jefferies), 법률자문은 스콰이어 패튼 보그스(Squire Patton Boggs)가 맡았다. 스톰트랩과 PSP 캐피털 측은 레이먼드 제임스(Raymond James)가 주 재무자문, 윌리엄 블레어(William Blair)가 공동 자문, 메이어 브라운(Mayer Brown)이 법률자문을 맡았다.

ADS는 1966년 설립된 수자원 관리 솔루션 업체로, 자회사 NDS와 인필트레이터 워터 테크놀로지스(Infiltrator Water Technologies)와 함께 상업용, 주거용, 인프라, 농업용 우수 배수 및 현장 오수 처리 제품을 공급한다. 스톰트랩은 북미 전역에서 저류, 저수, 침투, 처리, 빗물 회수를 위한 엔지니어링 시스템을 제공하는 우수 관리 솔루션 기업이다.

PSP 캐피털은 페니 프리츠커 전 미국 상무장관이 설립한 시카고 소재 민간 투자회사 PSP 파트너스의 기성 기업 투자 부문이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com