;)
;)
최대주주 LKCM 계열사가 지배하는 에스크로 발행사 통해 추진…합병 대금 및 부채 상환 등에 사용 계획
미국의 산업용 부품 및 특수 유통 플랫폼 기업인 디스트리뷰션 솔루션스 그룹(Distribution Solutions Group, Inc., NASDAQ:DSGR)이 비상장사 전환을 위한 자금 조달 목적으로 7억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 밝혔다. 채권은 계열 신설 법인인 에스크로 발행사가 초기에 발행한다. 이번 공시는 지난 9월 10일 발표한 비상장사 전환 계획에 이은 후속 공시다.
디스트리뷰션 솔루션스 그룹은 5일(현지시간) 회사의 계열사인 LKCM 헤드워터 인베스트먼트(LKCM Headwater Investments, LLC)가 지배하는 신설 법인 '이클립스 어퀴지션스 머저 서브(Eclipse Acquisitions Merger Sub, Inc., 이하 에스크로 발행사)'가 시장 상황 및 기타 조건에 따라 2032년 만기 선순위 채권 7억 달러를 발행할 계획이라고 발표했다.
이번 채권은 초기에는 에스크로 발행사가 발행하며, 매각 대금은 에스크로 계좌에 예치된다. 이후 LKCM 헤드워터의 계열사가 LKCM 헤드워터와 그 계열사가 아직 보유하지 않은 디스트리뷰션 솔루션스 그룹 보통주 전체를 주당 35.00달러 현금에 인수하는 합병 거래가 완료되고 에스크로 발행사가 디스트리뷰션 솔루션스 그룹과 합병해 디스트리뷰션 솔루션스 그룹이 존속 법인으로 남게 되면, 디스트리뷰션 솔루션스 그룹이 해당 채권의 모든 권리와 의무를 승계하게 된다. 이때 기존 신용 계약상 채무자인 자회사들은 해당 채권의 보증인이 된다. 합병은 주주총회 승인 등 통상적인 종결 조건을 충족해야 완료된다.
채권 발행으로 조달한 자금은 LKCM 헤드워터의 출자금과 함께 합병 대금 지급, 기존 신용 계약에 따른 미상환 부채 일부 상환, 발행 및 합병 관련 수수료와 비용 지급, 그리고 향후 인수합병을 포함한 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다.
이번 채권과 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 증권법 규정 144A에 따른 등록 면제에 기대어 적격기관투자자로 인정되는 투자자에게 매각된다. 미국 밖에서는 규정 S에 따라 비미국인에게 매각된다.
디스트리뷰션 솔루션스 그룹은 로슨 프로덕츠(Lawson Products), 젝스프로 서비스(Gexpro Services), 테스트에쿼티(TestEquity)의 전략적 결합으로 설립된 특수 유통 기업으로, 유지·보수·운영(MRO), 주문자상표부착생산(OEM) 및 산업 기술 시장에 유통 솔루션을 제공하고 있다. 본사는 텍사스주 포트워스에 위치해 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
