엑스플러스, 70억원 규모 전환사채 매수선택권 위드윈투자조합94호에 양도 결정

코스닥 상장사 엑스플러스는 10월 26일 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)에 대한 매수선택권(콜옵션)을 위드윈투자조합94호에 양도하기로 결정했다고 공시했다.

이번에 양도하는 매수선택권 대상 전환사채의 권면금액은 70억원으로, 전체 발행 권면총액 140억원의 50%에 해당한다. 양도일자는 10월 26일이다.

행사자 지정대가(양도금액)는 7억 7000만원이다. 이는 중도상환청구권 행사가능 금액인 70억원의 11%에 해당하는 가액으로 당사자 간 협의를 통해 산정됐다. 대금은 1차로 10월 26일에 2억 1000만원(3%), 2차로 2027년 9월 30일에 5억 6000만원(8%)을 수령할 예정이다.

해당 전환사채의 보고일 현재 전환가액은 주당 1842원이며 전환비율은 100%다. 전환에 따라 발행할 주식은 엑스플러스 기명식 보통주 380만 217주로, 이는 주식총수 대비 14.08% 규모다. 전환청구기간은 2027년 9월 30일부터 2029년 8월 30일까지다.

엑스플러스 측은 중도상환청구권 행사능력 및 회사의 자금조달 등을 고려해 이사회에서 위드윈투자조합94호를 대상자로 선정했다고 설명했다.

최근 시장 조회 자료에 따르면 엑스플러스는 현재 투자주의 종목으로 지정돼 있다. 연결 기준 최근 4분기 합산 매출액은 약 130억원, 영업손실은 약 63억원, 당기순손실은 약 79억원을 기록했다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 약 237억원, 부채총계는 약 399억원이다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com