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청약 주식 250만여 주·백스톱 신주 172만여 주 발행 완료
미국의 의류 대여 플랫폼 기업 렌트 더 런웨이(RENT THE RUNWAY INC, NASDAQ:RENT)가 총 1500만 달러 규모의 주주배정 신주인수권(rights offering) 발행 거래를 지난 20일 최종 완료했다고 26일(현지시간) 공시했다. 지난 14일 발표한 주주배정 증자 청약 종료 공시에 이은 후속 공시다.
공시에 따르면 이번 주주배정 증자를 통해 청약자들은 총 250만 1262주의 클래스 A 보통주를 인수했으며, 이를 통해 회사가 확보한 총 조달 금액(gross proceeds)은 약 890만 달러다.
아울러 렌트 더 런웨이는 백스톱(미청약분 인수) 약정에 따라 잔여 미청약 주식을 투자자 그룹에 발행하며 증자를 최종 완료했다. 회사는 9월 11일 체결하고 10월 20일 개정한 백스톱 계약에 따라 투자자 그룹인 CHS US 인베스트먼트(CHS US Investments LLC), 게이트웨이 런웨이(Gateway Runway, LLC, 이하 넥서스), S3 RR 애그리게이터(S3 RR Aggregator, LLC, 이하 스토리3)를 대상으로 주당 3.55달러에 총 172만 4089주의 클래스 A 보통주를 21일 발행했다.
투자자 그룹별 백스톱 인수 주식 수는 CHS US 인베스트먼트가 45만 8245주, 넥서스가 63만 2922주, 스토리3가 63만 2922주다. 회사는 백스톱 이행을 통해 약 610만 달러의 자금을 추가로 조달했다.
이번 백스톱 이행으로 발행된 신주 172만 4089주와 투자자 그룹이 주주배정 청약자로 참여해 취득한 249만 5391주는 모두 미국 1933년 증권법 Section 4(a)(2)에 따라 등록이 면제된 사모 형태로 발행됐다.
렌트 더 런웨이는 미국 뉴욕주 브루클린에 본사를 둔 의류 및 패션 용품 대여 플랫폼 운영 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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