HD현대, 5886억원 규모 교환사채 발행 결정

코스피 상장사 HD현대는 10월 27일 이사회를 열고 5886억 6744만 3000원 규모의 무기명식 무보증 사모 교환사채(19회차)를 발행하기로 결정했다고 공시했다.

이번 교환사채 발행으로 조달하는 자금은 전액 채무상환자금으로 사용된다. 세부 상환 대상은 회사채 제13-2회(610억원)와 제14-2회(1390억원), 산업은행 일반대출(3200억원 및 500억원), 산업은행 외 시설대출(300억원) 등이다.

사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 사채 만기일은 2031년 11월 26일이며 만기까지 보유 시 전자등록금액의 100%를 일시 상환한다.

교환대상은 HD현대마린솔루션 기명식 보통주 238만 3269주다. 교환가액은 주당 24만 7000원이며 교환비율은 100%다. 교환청구기간은 2026년 11월 27일부터 2031년 10월 26일까지다.

사채 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 26일이다. 인수자별 발행 금액은 한국투자증권 2000억원, 키움증권 2000억원, 케이비증권 1886억 6744만 3000원이다.

사채권자는 발행일로부터 36개월이 되는 2029년 11월 26일 및 이후 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 회사 측도 발행일로부터 36개월 이후 HD현대마린솔루션 보통주 종가가 연속 10거래일 동안 교환가액의 130%를 초과할 경우 중도상환청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다.

10월 26일 기준 공매도 거래비중은 2.94%(5266주)로 최근 20거래일 평균 5.79%보다 낮았다. 신용융자 잔고는 10월 22일 기준 12만 7545주로 발행주식 대비 0.15% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com