레플리젠, 10억 달러 규모 전환사채 발행 추진…자사주 매입 병행

미국의 바이오공정 전문 기업 레플리젠(REPLIGEN CORP, NASDAQ:RGEN)이 총 10억 달러 규모의 전환사채 발행을 결정했다.

회사는 2028년 만기 1.00% 전환사채 보유자 및 신규 투자자들과 2031년 만기 0.25% 전환사채(이하 신규 전환사채) 발행을 위한 사모 교환·청약 계약을 체결했다고 30일(현지시간) 밝혔다. 이번 발행은 총 10억 달러 규모로 진행된다.

신규 전환사채 중 약 5억 4140만 달러는 기존 2028년 만기 전환사채 원금 약 4억 5680만 달러와의 교환 방식으로 발행된다. 나머지 약 4억 5860만 달러 규모의 전환사채는 현금 청약 방식으로 발행된다. 거래 종결 예정일은 11월 6일 또는 그 무렵이며, 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 한다. 거래가 완료되면 기존 2028년 만기 전환사채 잔액은 약 1억 4320만 달러로 줄어든다.

조달 자금 활용 및 전환사채 주요 조건

레플리젠은 현금 청약 거래를 통해 약 4억 5860만 달러의 총 조달금(수수료 및 발행비용 차감 전)을 확보할 예정이다. 회사는 현금 청약 거래의 순조달금 중 약 1억 2000만 달러를 금융 중개기관을 통해 신규 전환사채 일부 매수자로부터 보통주를 자사주로 매입하는 데 사용할 계획이며, 매입가는 10월 29일 종가인 주당 188.64달러다. 잔여 자금은 운전자금과 일반 기업 목적에 쓰이며, 여기에는 보완적 사업·제품·서비스·기술에 대한 인수나 투자 가능성에 대비한 재원도 포함된다.

신규 전환사채의 만기일은 2031년 11월 1일이다. 연 0.25%의 이자가 적용되며, 2027년 5월 1일부터 매년 5월 1일과 11월 1일에 반기별로 지급된다. 초기 전환비율은 전환사채 원금 1000달러당 보통주 4.4176주로, 주당 초기 전환가격은 약 226.37달러다. 이는 10월 29일 종가 기준 약 20.0%의 프리미엄이 적용된 수준이다.

아울러 레플리젠은 주가가 일정 요건을 충족할 경우 2029년 11월 6일 이후 신규 전환사채를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 한편, 이번 거래 주간사는 거래 참가자들로부터 레플리젠 보통주 약 3000만 달러 규모를 할인된 가격에 매수할 예정이다.

레플리젠은 바이오의약품 제조 공정에 사용되는 단백질, 여과 제품, 크로마토그래피 시스템 및 바이오프로세싱 수용액 등을 개발·제조·공급하는 바이오공정 전문 기업이다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com