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2030년·2034년 만기 고정 후 변동금리 채권과 변동금리 채권…S-3 투자설명서 보충서에 따라 발행
미국의 대형 신용카드사 아메리칸 엑스프레스(AMERICAN EXPRESS CO, NYSE:AXP)가 총 30억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했다고 30일(현지시간) 공시했다. 채권 발행일은 같은 날인 10월 30일이다.
이번에 발행한 채권은 3종이다. 2030년 10월 30일 만기인 연 5.447% 고정 후 변동금리(Fixed-to-Floating Rate) 채권 15억 달러, 2034년 10월 27일 만기인 연 5.817% 고정 후 변동금리 채권 11억 5000만 달러, 2030년 10월 30일 만기인 변동금리 채권 3억 5000만 달러로 구성된다.
이번 발행은 2024년 2월 9일 자 기본 투자설명서(S-3 등록신고서의 일부)에 대한 2026년 10월 26일 자 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)에 따라 이뤄졌다. 채권은 아메리칸 엑스프레스와 수탁기관 뱅크오브뉴욕멜론(The Bank of New York Mellon)이 2007년 8월 1일 체결한 선순위 신탁계약에 따라 발행됐으며, 이 계약은 2021년 2월 12일 자 제1차 보충신탁계약과 2023년 5월 1일 자 제2차 보충신탁계약으로 보완됐다.
아메리칸 엑스프레스는 미국 뉴욕에 본사를 둔 글로벌 금융 서비스 기업으로, 개인 및 기업 고객을 대상으로 신용카드 발급, 결제 처리 등의 서비스를 제공한다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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