T1 에너지, 전환사채 전환용 보통주 1344만 주 재매각 등록

미국의 태양광 관련 기업 T1 에너지(T1 ENERGY INC, NYSE:TE)가 지난 9월 30일 추가 발행한 5000만 달러 규모 전환사채(Convertible Notes)의 전환으로 발행될 수 있는 보통주 1344만 860주에 대해 재매각용 투자설명서 보충서(prospectus supplement)를 제출했다고 30일(현지시간) 공시했다.

대상 채권은 표면금리 4.75%, 2031년 만기 전환선순위채(Convertible Senior Notes)다. 회사가 지난 7월 31일 자 인덴처(채권 발행 계약)에 따라 투자설명서 보충서에 기재된 매도 주주(Selling Stockholder)에게 9월 30일 추가로 발행한 물량이다. 인덴처의 수탁기관은 US 뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)다.

등록 주식 수량은 모든 전환에 실물 주식 교부(physical settlement) 방식이 적용된다고 가정하고, 전환사채 조건에 따라 발행될 수 있는 메이크홀(make-whole) 추가 주식의 최대 수량을 포함해 산정됐다. 이번 보충서는 회사가 지난 1월 21일 제출한 자동 일괄신고서(Form S-3ASR)에 근거해 제출됐다.

회사는 보충서 제출 자체가 매도 주주의 증권 매각은 아니며, 매도 주주가 보유한 전환사채가 주식으로 전환되거나 매도 주주가 주식을 매각한다는 것을 반드시 뜻하지는 않는다고 밝혔다. 매도 주주가 주식을 팔더라도 회사는 그 매각 대금을 받지 않으며, 이번 보충서에 따라 회사가 발행하거나 매각하는 증권은 없다.

회사는 등록 주식의 적법성에 관한 법무법인 스캐든 압스(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)의 법률 의견서를 제공하기 위해 이번 8-K를 제출했다. T1 에너지는 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 두고 태양광 관련 사업을 영위하는 기업이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com