아틀라스 에너지, 3분기 누적 순손실 1억 1748만 달러…모래·물류 부문 매출총이익 112만 달러로 급감

아틀라스 에너지 솔루션스(ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC, NYSE:AESI)가 3분기 분기보고서(10-Q)를 3일(현지시간) 공시했다. 지난 2일 발표한 3분기 실적 공시에 이은 후속 공시다. 올해 1~9월 누적 매출은 8억 2654만 달러로 전년 동기(8억 4588만 달러) 대비 2.3% 줄었고, 누적 순손실은 1억 1748만 달러로 전년 동기(2806만 달러)보다 적자 폭이 커졌다.

같은 기간 영업손익은 9502만 달러 손실로 전년 동기 399만 달러 이익에서 적자 전환했다. 세전손실은 1억 4907만 달러(전년 동기 3727만 달러)였으며 법인세 혜택 3160만 달러가 반영됐다. 누적 희석 주당순손실은 0.94달러로 전년 동기(0.23달러)보다 확대됐다.

모래·물류 부문 수익성 급락

부문별로 보면 모래·물류(Sand & Logistics) 부문의 9개월 매출은 7억 4379만 달러로 전년 동기(8억 542만 달러)보다 줄었고, 매출총이익은 112만 달러로 전년 동기(1억 1090만 달러)에서 급감했다. 반면 전력(Power) 부문 매출은 8275만 달러로 전년 동기(4046만 달러)의 두 배를 넘었고, 매출총이익도 3628만 달러로 전년 동기(1953만 달러)보다 늘었다.

제품 매출은 3억 1039만 달러로 전년 동기(3억 7378만 달러)보다 줄었다. 이 가운데 모래·물류 부문 제품 매출이 3억 122만 달러로 7160만 달러 감소했다. 회사는 프로판트(모래) 가격 하락이 6230만 달러, 최소 물량 미달분(shortfall) 매출 감소가 2200만 달러의 감소 요인이었고, 판매량 증가에 따른 1270만 달러 증가분이 이를 일부 상쇄했다고 설명했다. 전력 부문 제품 매출은 917만 달러로 820만 달러 늘어 전체 감소 폭을 줄였다. 임대 매출은 전력 장비 가동률 상승과 고용량 장비 위주로 바뀐 임대 장비 구성에 힘입어 7357만 달러로 전년 동기(3949만 달러)보다 늘었다.

영업외 항목에서는 금융리스와 장비 금융 관련 이자가 늘면서 순이자비용이 4895만 달러로 전년 동기(4189만 달러)보다 증가했고, 리스 금융 조기상환 손실 678만 달러도 반영됐다. 영업비용에는 에이어스(Ayers) 소송 관련 합의비용 255만 달러가 포함됐다.

전환사채 발행과 현금흐름

9월 30일 기준 총자산은 25억 4515만 달러로 지난해 말(22억 2843만 달러) 대비 14.2% 늘었다. 장기부채가 5억 3824만 달러에서 9억 4077만 달러로 늘면서 총부채는 14억 6858만 달러로 지난해 말(10억 1950만 달러)보다 증가했다. 자본총계는 지난해 말 12억 892만 달러에서 10억 7657만 달러로 줄었고, 누적결손금은 1억 6778만 달러다.

현금 및 현금성자산은 2232만 달러로 지난해 말(4063만 달러)보다 줄었다. 9월 30일 기준 운전자본(유동자산에서 유동부채를 뺀 금액)은 6000만 달러, 2023년 ABL 신용공여의 이용 가능 한도는 9440만 달러다.

9개월간 영업활동 현금유입은 4185만 달러로 전년 동기(1억 1364만 달러)보다 감소했으며, 회사는 이익 감소를 주된 원인으로 들었다. 유형자산 취득액은 3억 6777만 달러로 전년 동기(1억 2646만 달러)보다 크게 늘었고, 회사는 주로 전력 부문 설비 투자 때문이라고 밝혔다. 투자활동 순현금유출은 3억 5527만 달러였다.

재무활동 순현금유입은 2억 9511만 달러로, 지난 4월 발행한 연 0.50% 2031년 만기 전환사채 대금 4억 3650만 달러가 주된 요인이었다. 캡드콜(capped call) 매입에는 4972만 5000달러가 쓰였다. ABL 신용공여에서 5500만 달러를 인출했지만 7500만 달러를 상환했고, 장비 금융 어음 상환액은 2696만 달러로 전년 동기(367만 달러)보다 늘었다.

아틀라스 에너지 솔루션스는 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 두고 있으며, 텍사스 및 뉴멕시코 퍼미안 바신 지역을 중심으로 프랙샌드 공급, 물류 및 전력 솔루션을 제공하는 에너지 서비스 기업이다.

박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com