메타, 90억 유로 규모 유로화 선순위 채권 6개 시리즈 최종 조건 공시…비용 차감 전 수입금 89억 6426만 유로

메타 플랫폼스(NASDAQ: META)가 총 90억 유로 규모의 유로화 표시 선순위 채권(Senior Notes) 6개 시리즈 발행 조건을 담은 최종 투자설명서 보충서를 공시했다. 투자설명서 보충서 날짜는 11월 4일이며, 채권은 11월 12일께 클리어스트림(Clearstream)과 유로클리어(Euroclear)의 공동 예탁기관을 통해 장부기재 방식으로 투자자에게 인도될 예정이다. 지난 4일 발표한 유로화 선순위 채권 공모 추진에 이은 후속 공시다.

시리즈별 발행액과 표면금리는 2031년 만기 17억 5000만 유로(연 4.300%), 2033년 만기 12억 5000만 유로(연 4.650%), 2035년 만기 10억 유로(연 4.900%), 2038년 만기 17억 5000만 유로(연 5.400%), 2044년 만기 17억 5000만 유로(연 6.050%), 2065년 만기 15억 유로(연 6.400%)다. 만기일은 2038년물과 2044년물이 해당 연도 11월 15일, 나머지 4개 시리즈가 해당 연도 2월 15일이다.

이자는 11월 12일부터 발생하며 매년 한 차례 후급으로 유로화로 지급한다. 2031년·2033년·2035년·2065년물은 2027년 2월 15일부터 매년 2월 15일에, 2038년·2044년물은 2027년 11월 15일부터 매년 11월 15일에 이자를 준다. 투자설명서는 2038년물과 2044년물이 미국 연방소득세 목적상 최초 발행 할인(OID)이 있는 채무증권으로 취급된다고 밝혔다.

공모가는 액면 대비 2031년물 99.914%, 2033년물 99.977%, 2035년물 99.803%, 2038년물 99.774%, 2044년물 99.988%, 2065년물 99.446%로 정해졌다. 공모가 총액은 89억 8376만 2500유로다. 여기서 액면의 0.100~0.400%인 인수 할인 합계 1950만 유로를 뺀 메타 몫의 비용 차감 전 수입금은 89억 6426만 2500유로다.

인수 할인을 제외한 공모 제비용은 약 500만 유로로 추산됐다. 인수단은 이번 공모와 관련해 메타가 부담한 비용을 포함해 약 780만 유로를 메타에 지급하기로 합의했다. 회사는 인수 할인과 예상 제비용을 뺀 순수입금을 약 89억 6000만 유로로 예상했으며, 이를 일반 기업 목적에 쓸 계획이다. 채권은 메타의 무담보·비후순위 채무로 기존 및 향후 무담보·비후순위 채무와 동일한 순위를 갖는다.

시리즈별 조기상환 조건과 인수단 구성

메타는 시리즈별 액면 상환 가능일(Par Call Date) 전에는 메이크홀(make-whole) 가격으로, 그 이후에는 원금의 100%에 미지급 경과이자를 더한 가격으로 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. 액면 상환 가능일은 2031년물이 2031년 1월 15일(만기 1개월 전), 2033년물이 2032년 12월 15일(2개월 전), 2035년물이 2034년 11월 15일(3개월 전), 2038년물이 2038년 8월 15일(3개월 전), 2044년물이 2044년 5월 15일(6개월 전), 2065년물이 2064년 8월 15일(6개월 전)이다.

메이크홀 가격은 남은 원리금을 비교 대상 독일 국채(분트) 금리에 시리즈별 가산금리를 더한 할인율로 현재가치화한 금액과 원금의 100% 가운데 큰 쪽으로 정해지며, 여기에 미지급 경과이자를 더한다. 가산금리는 2031년물 20bp, 2033년물 25bp, 2035년물 30bp, 2038년물 35bp, 2044년물 40bp, 2065년물 45bp다.

공동 대표 주관사인 씨티그룹 글로벌 마켓츠와 모건스탠리가 각각 29억 2500만 유로어치를 인수한다. 수동적 공동 주관사인 골드만삭스는 13억 5000만 유로, 메릴린치 인터내셔널과 JP모건 증권은 각각 6억 7500만 유로를 맡는다. 공동 매니저인 소시에테제네랄은 4억 5000만 유로를 인수한다.

채권 발행 반영 후 자본 구조

투자설명서의 자본 구조 표에 따르면 이번 채권 발행과 순수입금 수령을 반영한 9월 30일 기준 비유동 장기부채는 910억 200만 달러로 실제치(809억 2200만 달러)보다 100억 8000만 달러 늘어난다. 채권 액면은 11월 4일 블룸버그 기준 1유로당 1.12달러 환율로 환산했다. 현금 및 현금성 자산은 112억 2200만 달러에서 212억 5600만 달러로, 시장성 유가증권을 더한 합계는 824억 4900만 달러에서 924억 8300만 달러로 증가한다.

총자본은 3533억 800만 달러에서 3633억 8800만 달러로 조정되며, 이 수치에 미 달러화 채권 공모는 반영되지 않았다. 메타는 3일 150억 달러 규모 미 달러화 선순위 채권 5개 시리즈의 가격을 정했고, 5일 발행을 마쳤다. 투자설명서는 이번 유로화 채권 공모의 결제가 달러화 채권 공모의 결제를 조건으로 하지 않으며, 그 반대도 마찬가지라고 밝혔다.

한국예탁결제원 세이브로 집계를 보면 11월 4일 기준 국내 투자자의 메타 플랫폼스 주식 보관금액은 13억 4156만 달러로 상위 28위다. 11월 5일 결제 기준으로는 매수 383만 달러, 매도 80만 달러로 302만 달러 순매수를 기록했다.

메타 플랫폼스는 페이스북, 인스타그램, 메신저, 왓츠앱 등의 앱 서비스와 리얼리티 랩스 부문을 운영하는 글로벌 IT 기업이다. 본사는 미국 캘리포니아주 멘로파크에 있다.

박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com