하이퍼스케일 데이터, 기관투자가 대상 1500만 달러 규모 전환사채 발행

미국의 인공지능(AI) 데이터센터 기업 하이퍼스케일 데이터(HYPERSCALE DATA INC, AMEX:GPUS)가 단일 기관투자가와 총 1500만 달러 규모의 전환사채(Notes) 매입 계약(Note Purchase Agreement)을 체결했다고 6일 투자설명서 보충서(424B5)를 통해 공시했다. 사채는 주관사나 중개인 없이 투자자에게 직접 판매된다.

이번 사채에는 7.5%의 최초 발행 할인(OID)이 적용돼 권면 총액은 최대 1621만 6216.22달러다. 사채는 두 차례로 나눠 발행되며, 권면 1081만 810.81달러의 1차 사채는 1000만 달러에 11월 6일경, 권면 540만 5405.41달러의 2차 사채는 500만 달러에 11월 16일경 매각될 예정이다. 각각 통상적인 거래 종결 조건 충족이 전제다. 회사는 사채 매각으로 최대 1500만 달러의 총 조달금액을 예상하며, 이를 운영자금으로 쓸 계획이다.

사채의 연 이율은 8%이며, 채무불이행 사유가 발생하면 연 18%의 이자가 붙는다. 사채는 무담보이며 선순위 채무보다 변제 순위가 낮다. 만기는 2027년 2월 5일이지만, 회사가 주주 승인을 얻고 NYSE 아메리칸으로부터 시장 규정 미준수 통지를 받지 않으면 2027년 5월 5일로 늘어난다.

채무불이행 사유에는 원리금 미지급, 약정 위반, 파산 외에 주주 승인 미확보와 적격 거래소에서의 보통주 거래정지·상장폐지가 포함된다. 사유가 발생하면 사채 보유자는 남은 원금과 미지급 이자의 상환을 요구할 수 있다.

전환가격과 전환주식 발행 한도

사채는 뉴욕증권거래소(NYSE)가 추가 상장 신청을 승인한 뒤 언제든지 클래스 A 보통주로 전환할 수 있다. 전환가격은 주당 0.1025달러의 최저가격(Floor Price)과, 0.30달러 및 전환일 직전 5거래일 중 최저 일일 거래량가중평균가격(VWAP)에서 10% 할인한 가격 가운데 낮은 금액을 비교해 더 높은 금액으로 정해진다. 최저가격은 주식배당, 액면분할, 주식병합 등이 있어도 조정되지 않는다.

회사는 전환가격 기준으로 사채 원금 전액(미지급 이자 제외)이 약 1억 5820만 6988주로 전환될 수 있다고 밝혔다. 11월 5일 NYSE 아메리칸에서 이 회사 보통주의 최종 거래가격은 주당 0.1466달러였다.

다만 NYSE 아메리칸 규정상 주주 승인 없이는 계약 체결일 기준 발행주식의 19.99%를 넘는 주식을 발행할 수 없어, 현재 이 투자설명서로 투자자에게 발행할 수 있는 전환주식은 최대 4717만 6715주다. 회사는 주주 승인을 추진하기로 투자자와 합의했으나 아직 얻지 못했다. 전환 후 투자자의 지분율이 9.9%를 넘게 되는 범위에서는 전환할 수 없다.

회사는 앞서 10월 9일 스파르탄 캐피털 세큐리티스와 맺은 시장가 발행(ATM) 계약의 한도를 3억 달러에서 1억 달러로 줄였고, 10월 22일에는 이 ATM 판매를 중단한다고 발표했다. 투자설명서에 따르면 회사는 10월 22일까지 이 프로그램으로 약 5060만 달러를 조달했다.

하이퍼스케일 데이터는 비트코인 채굴 위주였던 데이터센터를 고성능 컴퓨팅(HPC)·AI 용도로 전환하고 있는 기업으로, 미국 네바다주 라스베이거스에 본사를 두고 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com