CKX 랜즈, 브래드 제이콥스 측 JPE 등에서 10억 달러 현금 투자 유치…제이콥스 CEO 취임 예정

토지 관리 기업 CKX 랜즈(CKX Lands, Inc., NYSE American: CKX)가 제이콥스 프라이빗 에쿼티 II(Jacobs Private Equity II, LLC, 이하 JPE) 및 공동 투자자들로부터 총 10억 달러의 현금 지분 투자를 받는 확정 투자 계약을 체결했다고 9일(현지시간) 발표했다.

투자금은 브래드 제이콥스(Brad Jacobs)가 지배하는 JPE가 9억 달러, HRTG 파트너스(HRTG Partners, 구 세쿼이아 헤리티지)가 이끄는 공동 투자자들이 1억 달러를 내는 구성으로 예상된다. 투자가 완료되면 JPE는 회사의 지배주주가 되고, JPE와 공동 투자자들은 워런트 행사 전, 전환·교환 가능 기준으로 보통주의 약 99.78%를 보유하게 된다.

거래 종결과 함께 제이콥스는 CKX 랜즈의 이사회 의장 겸 최고경영자(CEO)로 취임하며, QXO의 의장 겸 CEO 직도 계속 맡는다. CKX 랜즈는 사명을 바꾸고, 아직 정해지지 않은 산업에서 독립 상장사 플랫폼으로 운영될 예정이다.

제이콥스는 "이번 10억 달러 투자는 나의 아홉 번째 회사의 출발"이라며 "지난해 XPO, GXO, RXO의 의장직을 마무리해 QXO를 계속 이끌면서 이 새 사업을 만들 여력이 생겼다"고 말했다. 보도자료에 따르면 제이콥스는 그동안 기업 가치 10억 달러 이상의 회사 8곳을 창업해 이끌었고, 제이콥스와 그 경영진이 완료한 인수합병은 약 500건이다.

주식 병합과 우선주·워런트 조건

계약 조건에 따라 CKX 랜즈는 투자 종결 전 루이지애나주 법인에서 델라웨어주 법인으로 전환하고 지주회사 구조 개편을 진행한다. 신설 지주회사가 CKX 랜즈의 모회사이자 상장사가 되며, 기존 보통주 1주는 신설 지주회사 보통주 1주로 전환된다. 투자 종결 전에는 4.1744380 대 1 비율의 주식 병합(reverse stock split)도 실시한다.

투자 종결과 주식 병합 효력 발생 시 투자자들은 보통주 약 2억 1900만 주로 전환할 수 있는 의결권 있는 전환 영구 우선주와, 보통주 약 2억 1900만 주를 추가로 매수할 수 있는 워런트를 보유하게 된다. 우선주 전환가격은 주당 4.57달러(병합 전 기준 1.09달러)다. 워런트 행사가격은 병합 후 기준으로 50%가 주당 4.57달러(병합 전 기준 1.09달러), 25%가 6.85달러(1.64달러), 나머지 25%가 13.70달러(3.28달러)다.

현금 배당과 거래 종결 절차

CKX 랜즈는 거래 종결 직전으로 정할 기준일의 주주들에게 주당 10.1312달러, 총 2080만 달러의 현금 배당을 선언할 예정이다. 재원은 투자 계약으로 받는 자금과 보유 현금이다. 윌리엄 그레이 스트림(William Gray Stream) 사장은 주주들이 기존 토지 사업의 가치를 유지하면서 제이콥스의 향후 회사 계획에 따른 성과에도 참여할 것으로 기대한다고 말했다.

이번 거래는 CKX 랜즈 이사회에서 만장일치로 승인됐으며, 주주 승인과 기타 통상적인 종결 조건 충족을 거쳐 2027년 초 완료될 것으로 예상된다. 의결권의 약 28%를 보유한 일부 주주들은 거래에 찬성 투표하기로 하는 의결권 행사 계약을 체결했다.

회사는 위험 요인으로, 사업 계획 추진을 위해 이번 투자 금액을 크게 웃돌 수 있는 규모의 자본을 추가로 조달할 수 있고 그 과정에서 상당한 희석이나 주가 급락이 생길 수 있다는 점을 들었다. 유동주식이 비교적 적어 주가 변동성이 클 수 있다는 점, 제이콥스가 인수를 추진할 산업이 불확실하다는 점, 회사가 지배회사(controlled company) 예외 적용을 택하면 이사회 과반이 독립이사가 아니어도 될 수 있다는 점도 함께 제시했다.

CKX 랜즈는 보유 토지의 석유·가스 생산과 관련한 로열티·광권 임대 수익, 목재 판매, 지표면 임대로 매출을 올리는 토지 관리 기업이다. 제이콥스 프라이빗 에쿼티는 제이콥스의 패밀리오피스로, 시장 선도 기업이 될 수 있는 회사에 지분을 투자하기 위해 설립됐다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com