노던 트러스트, 20억 달러 규모 선순위 채권 발행 조건 확정

미국의 금융 서비스 기업 노던 트러스트(Northern Trust Corporation, NASDAQ:NTRS)는 총 20억 달러 규모 선순위 채권의 발행 조건을 담은 증권신고서 보충서(Prospectus Supplement)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 보충서 작성일은 11월 5일(현지시간)이며, 인수단과의 인수계약도 같은 날짜로 체결됐다.

이번 채권은 2031년 만기 5.300% 선순위 채권 10억 달러와 2036년 만기 5.700% 선순위 채권 10억 달러 등 2개 시리즈로 구성된다. 만기일은 각각 2031년 11월 10일과 2036년 11월 10일이다. 두 채권 모두 이자는 매년 5월 10일과 11월 10일에 후불로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 5월 10일이다. 두 시리즈 모두 만기 전 조기 상환이 불가능하다.

발행 가격은 2031년 만기 채권이 액면가의 99.957%(9억 9957만 달러), 2036년 만기 채권이 99.767%(9억 9767만 달러)로 책정됐다. 인수 수수료율은 각각 0.350%(350만 달러)와 0.450%(450만 달러)다. 인수 수수료와 발행 관련 예상 비용을 차감한 순조달 금액은 약 19억 8000만 달러로 예상되며, 회사는 이를 일반 기업 목적에 쓸 계획이다.

이번 채권은 무담보 선순위 채권으로 회사의 기존 및 향후 다른 선순위 부채와 동일한 순위를 갖는다. 다만 지주회사인 노던 트러스트만의 채무로, 주요 자회사인 더 노던 트러스트 컴퍼니(The Northern Trust Company)를 비롯한 자회사의 보증은 없다. 회사는 9월 30일 기준 예금을 포함해 이 채권보다 실질적으로 우선하는 자회사 부채가 약 1506억 달러라고 밝혔다.

공동 대표주관사는 BofA 시큐리티스, 시티그룹, 골드만삭스, 모건스탠리, 시버트 윌리엄스 샹으로, 5곳이 시리즈별로 각 1억 7025만 달러씩을 인수한다. 채권은 증권거래소에 상장하지 않는다. 결제는 2026년 11월 10일 무렵 이뤄질 예정이다.

일리노이주 시카고에 본사를 둔 노던 트러스트는 기업과 기관, 가족 및 개인을 대상으로 자산관리, 자산 서비스, 자산운용 및 은행 솔루션을 제공하는 금융 기관이다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com