TTEC 홀딩스, 신용계약 만기 1년 연장…순레버리지 비율 요건 완화

TTEC 홀딩스(TTEC Holdings, NASDAQ:TTEC)는 9일 제출한 3분기 분기보고서(10-Q)를 통해 행정대리인 웰스파고은행(Wells Fargo Bank) 및 대주단과 신용계약 13차 개정을 체결했다고 밝혔다. 개정 계약은 3분기 말 이후인 11월 9일 체결됐다.

이번 개정으로 신용계약 만기는 2027년 11월 23일에서 2028년 11월 23일로 1년 연장됐다. 회전신용한도 약정액은 9억 6000만 달러에서 9억 4500만 달러로 줄었고, 2027년 10월 1일까지 단계적으로 9억 1500만 달러까지 축소된다. SOFR 대출 가산금리는 11월 16일로 예정됐던 6.25%(기준금리 대출 5.25%) 인상 대신 만기까지 4.00%(기준금리 대출 3.00%)로 정해졌다.

회사는 대주단에 연장 수수료 약 240만 달러를 지급했고, 9억 4500만 달러 약정액의 3.0%에 해당하는 종료 수수료(exit fee)를 내기로 했다. 종료 수수료의 3분의 1은 2028년 1월, 나머지는 만기에 지급한다. 2027년 중 디지털 사업 매각 등을 통해 정해진 약정액 감축을 달성하면 종료 수수료가 일부 줄어들 수 있다.

재무약정 완화와 디지털 사업 매각 조건

재무약정도 완화됐다. 최대 허용 순레버리지 비율은 2027년 1분기 4.25대 1.00, 2분기와 3분기 4.00대 1.00으로 높아졌다. 4.00대 1.00 최대 순레버리지 비율과 2.00대 1.00 최소 이자보상배율 요건은 연장된 만기일까지 적용된다. 회사는 이번 조건이 사업 운영에 필요한 약정 준수 여유를 제공한다고 밝혔다.

회사는 디지털(Digital) 사업 매각 가능성과 관련한 일정 마일스톤에도 합의했다. 이를 충족하지 못하면 대출 약정액이 1000만 달러 추가로 줄어들 수 있으며, 매각 조건은 대주단 동의를 받아야 한다. TTEC는 지난 8월 10일 이사회가 경영진에 TTEC 디지털 사업의 전략적 대안 검토를 승인했다고 발표했으며, PJT 파트너스(PJT Partners)가 독립 재무자문을 맡고 있다.

앞서 회사는 10월 1일 12차 개정으로 회전신용한도 약정액을 9억 7500만 달러에서 9억 6000만 달러로 줄이고(대출·신용장 잔액 합계는 9억 5000만 달러로 제한), SOFR 가산금리 3.25% 적용 기간을 11월 15일까지 늘렸다. 이때 10월 1일 낼 예정이던 1.50% 연장 수수료를 없애는 대신 수수료 240만 달러를 냈다. 8월 7일 11차 개정에서는 약정액을 10억 달러에서 9억 7500만 달러로 줄이고, SOFR 가산금리를 9월 30일까지는 3.00%에서 3.25%로, 그 이후는 6.00%에서 6.25%로 올렸다.

9월 30일 기준 신용계약 차입금은 8억 3000만 달러로 지난해 말 9억 500만 달러에서 줄었고, 약정 산식 기준 잔여 차입 여력은 약 1억 3000만 달러다. 같은 날 순레버리지 비율은 3.63대 1.00으로 해당 분기 한도 4.25대 1.00 안에 있었으며, 회사는 모든 약정을 준수하고 있다고 밝혔다. 9개월 누적 영업현금흐름은 1억 1590만 달러였다.

3분기 실적과 부문별 성과

3분기 매출은 4억 9224만 5000달러로 전년 동기 5억 1914만 3000달러보다 5.2% 줄었다. 영업이익은 2329만 3000달러로 전년 동기 1232만 9000달러에서 늘었다. 세전이익은 675만 5000달러(전년 동기 5만 1000달러)였지만 법인세 950만 7000달러가 반영되면서 TTEC 주주 귀속 순손실 503만 4000달러(주당 0.10달러)를 기록했다. 전년 동기 순손실 1337만 1000달러(주당 0.28달러)보다 적자 폭은 줄었다.

부문별로 TTEC 인게이지(TTEC Engage) 매출은 고객 이탈 영향으로 6.8% 감소한 3억 7012만 8000달러였으나, 영업이익은 1660만 8000달러로 122.3% 늘었다. 고객 계약상 부과됐던 성과 페널티 면제와 관련한 분쟁 해결이 영업이익에 약 740만 달러 기여했다. TTEC 디지털(TTEC Digital) 매출은 1억 2211만 7000달러로 0.2% 늘었고 영업이익은 668만 5000달러로 37.6% 증가했다.

9개월 누적 매출은 14억 4391만 5000달러로 전년 동기 15억 6694만 2000달러보다 줄었다. 영업이익은 5279만 7000달러(전년 동기 5539만 4000달러), 세전이익은 497만 3000달러(전년 동기 1617만 6000달러)였다. 누적 주주 귀속 순손실은 2802만 1000달러(주당 0.57달러)로 전년 동기 1997만 4000달러(주당 0.42달러)보다 커졌다.

TTEC 홀딩스는 1982년 설립된 글로벌 고객경험(CX) 기술·서비스 아웃소싱 기업으로, CX 기술 부문인 TTEC 디지털과 고객 응대 운영 서비스 부문인 TTEC 인게이지를 운영한다. 본사는 텍사스주 오스틴에 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com