QT 이미징, 3분기 매출 730만 달러로 75% 증가…연간 가이던스는 3400만 달러로 하향

유방 건강 관리용 무방사선 영상 기술 기업 QT 이미징 홀딩스(QT Imaging Holdings, NASDAQ: QTI)가 10일(현지시간) 2026년 3분기 실적을 발표하고 연간 매출 가이던스를 하향 조정했다.

3분기 매출은 734만 달러로 전년 동기 419만 2000달러 대비 75% 증가했다. 회사는 개정된 NXC 이미징 유통계약의 최소 주문 수량에 따라 브레스트 어쿠스틱 CT(Breast Acoustic CT) 스캐너 판매가 전년 동기 9대에서 15대로 늘어난 것이 주된 요인이라고 설명했다. 매출총이익은 302만 9000달러로 전년 동기 180만 3000달러에서 늘었지만, 매출총이익률은 41.3%로 전년 동기 43.0%보다 낮아졌다.

영업비용은 547만 7000달러로 전년 동기 345만 5000달러에서 증가했다. 연구개발비가 93만 9000달러에서 172만 4000달러로, 판매관리비가 251만 6000달러에서 375만 3000달러로 늘었다. 이에 따라 영업손실은 244만 8000달러로 전년 동기 165만 2000달러에서 확대됐다.

반면 순손실은 29만 7000달러(주당 0.02달러)로 전년 동기 455만 7000달러(주당 0.47달러)에서 크게 줄었다. 3분기 순손실에는 실적연동 추가지급(earnout) 부채의 공정가치 변동에 따른 비현금 이익 241만 달러가 반영됐다. 비GAAP 지표인 조정 EBITDA는 166만 2000달러 손실로 전년 동기 141만 3000달러 손실보다 적자가 커졌다.

1~9월 누적 매출은 2130만 5000달러로 전년 동기 1065만 달러의 약 두 배로 늘었고, 스캐너 판매 대수는 43대로 전년 동기 23대를 웃돌았다. 누적 순손실은 1477만 3000달러(주당 0.99달러)로 전년 동기 1969만 5000달러(주당 2.09달러)보다 줄었다. 누적 손실에는 5월 라인록 레이크(Lynrock Lake) 기한부 대출의 만기를 2027년 3월에서 2029년 3월로 연장하고 금리를 10%에서 12%로 올린 조건 변경에 따른 채무소멸손실 829만 4000달러가 포함됐다.

9월 30일 기준 현금, 현금성자산 및 사용 제한 현금은 840만 달러로 6월 30일의 1100만 달러에서 줄었다. 매출채권은 730만 달러로 10월 말까지 전액 회수됐고, 재고자산은 1150만 달러였다.

중동 무력 충돌에 연간 가이던스 하향

회사는 2026년 연간 매출 가이던스를 기존 약 3900만 달러에서 약 3400만 달러로 낮췄다. 지속되는 무력 충돌과 호르무즈 해협의 상업 운항 사실상 폐쇄 등 운송로 차질로 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE) 유통 파트너에 예정했던 스캐너 출하를 완료하지 못한 점을 반영했다는 설명이다.

미국 내 스캐너 출하 계획에는 변동이 없다고 회사는 밝혔다. 또 지역 유통 파트너들과 협력을 이어가며 여건이 허락하면 출하를 추진할 계획이라고 덧붙였다.

메디케어 병원 외래 별도 지불 신설

미국 메디케어·메디케이드 서비스 센터(CMS)는 11월 4일 앞서 제안했던 지불 불허 방침을 뒤집고, 의학적으로 필요한 진단용 QT스캔 검사에 대해 2027년 1월 1일부터 메디케어 병원 외래 별도 지불을 신설했다. CMS는 CPT 카테고리 III 코드 1079T를 외래 지불 분류(APC) 5522에 배정하고 지불 상태 지표 S를 부여했다.

회사는 10월 1일 시행된 전용 CPT 코드와 함께 이번 결정으로 적격 진단용 QT스캔 검사의 메디케어 병원 외래 지불 경로가 마련됐다고 설명했다. 다만 이 지불 경로는 의학적으로 필요한 진단 검사에만 적용되며 일상적인 유방암 선별검사에는 적용되지 않는다.

라루카 디누 최고경영자(CEO)는 "이번 결정은 전용 청구 코드와 함께 상당한 보험 상환 불확실성을 해소하고 미국 병원과 의료 시스템으로 확장할 역량을 강화한다"고 말했다.

생산시설 이전과 해외 주문 확보

회사는 캘리포니아주 페탈루마의 약 2만 2000제곱피트 규모 신규 본사·생산시설로 이전을 마쳐 생산능력을 두 배로 늘렸고, 첫 정기 미국 식품의약국(FDA) 실사를 지적사항(Form FDA 483) 없이 마쳤다고 밝혔다. 해외에서는 현지 유통사 알 나기 메디컬(Al Naghi Medical)을 통해 아메리칸 호스피털 두바이(American Hospital Dubai)로부터 UAE 첫 대형 병원 주문을 확보했고, 이스라엘과 바레인에서 규제 승인을 받았다.

QT 이미징 홀딩스는 저주파 음파를 활용한 혁신 영상 시스템의 연구, 개발 및 상용화를 영위하는 의료기기 기업이다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com