텍사스 벤처스 애퀴지션 3, 스폰서서 최대 50만 달러 추가 대출…75만 달러 전환약속어음 발행

미국 기업인수목적회사(SPAC)인 텍사스 벤처스 애퀴지션 3(Texas Ventures Acquisition III Corp, NASDAQ:TVA)는 스폰서인 요크빌 애퀴지션 스폰서 II(Yorkville Acquisition Sponsor II, LLC)로부터 운전자금 용도로 최대 50만 달러를 추가 대출받기로 합의했다고 10일 공시했다.

회사는 추가 대출을 반영하기 위해 지난 9월 30일 발행했던 25만 달러 규모의 전환 무보증 약속어음을 대체하는 총 75만 달러 한도의 수정 및 재작성 전환 무보증 약속어음(A&R Working Capital Note)을 11월 8일 자로 발급했다. 기존 어음 발행은 지난 10월 8일 제출한 8-K로 공시된 바 있다.

해당 어음은 이자가 발생하지 않으며, 회사의 초기 기업결합이 완료되는 날 또는 회사의 청산·해산 절차가 발효되는 날 중 먼저 도래하는 날에 상환 기한이 도래한다.

스폰서는 기업결합 완료 시 해당 어음의 원금 전부 또는 일부를 전환할 수 있는 권리를 가진다. 전환 가격은 유닛당 10.00달러로, 최대 7만 5000개의 신규 유닛으로 전환이 가능하다. 전환 시 교부되는 유닛은 상장 당시 사모로 발행된 유닛과 동일한 조건이다.

각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 상환 가능한 워런트 2분의 1개로 구성된다. 워런트 1개당 클래스 A 보통주 1주를 행사가격 11.50달러에 매수할 수 있다. 워런트 행사는 기업결합 완료 30일 뒤부터 가능해지며, 만기는 기업결합 완료 후 5년이지만 상환이나 청산 시에는 그보다 일찍 만료될 수 있다.

회사는 이번 어음 발행에 증권법 4(a)(2)조의 등록 면제 조항을 적용했다. 텍사스 벤처스 애퀴지션 3은 기업결합을 목적으로 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com