클래리베이트, 2028년물 공개매수 가격 1000달러당 979.08달러 확정…채권별 매수 한도 상향

글로벌 정보 서비스 기업 클래리베이트(CLARIVATE PLC, NYSE:CLVT)는 완전 자회사 클래리베이트 사이언스 홀딩스 코퍼레이션(Clarivate Science Holdings Corporation)이 진행 중인 채권 현금 공개매수의 가격 조건을 10일(현지시간) 발표했다. 지난 4일 발표한 채권 현금 공개매수 개시에 이은 후속 공시다.

회사는 2028년 만기 3.875% 선순위 담보 채권(2028년물)의 총 매수 대가를 원금 1000달러당 979.08달러로 확정했다. 이 가격은 기준 국채인 2028년 6월 30일 만기 4.125% 미국 국채의 준거 수익률 4.725%에 고정 스프레드 50베이시스포인트(bp)를 더해 산정됐으며, 준거 수익률은 10일 오후 2시(뉴욕 시간 기준)에 결정됐다. 2029년 만기 4.875% 선순위 채권(2029년물)의 총 매수 대가는 앞서 발표한 대로 원금 1000달러당 928.75달러다.

회사는 각 채권의 매수 수락 원금을 해당 채권 미상환 원금의 2%만큼 늘리는 권리도 행사했다. 이에 따라 채권별 매수 한도(Series Cap)는 2028년물이 4억 달러에서 4억 1500만 달러로, 2029년물이 1억 달러에서 1억 1800만 달러로 늘었다. 두 채권의 미상환 원금은 각각 7억 5000만 달러, 9억 달러다. 보도자료는 전체 매수 한도(Tender Cap)를 원금 합계 기준 5억 달러로 기재했다.

응모 철회 시한과 공개매수 만료 시한은 연장되거나 조기 종료되지 않는 한 모두 10일 오후 5시(뉴욕 시간 기준)이며, 결제일은 만료일 후 두 번째 영업일인 11월 13일로 예정돼 있다. 딜러 매니저는 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)이 맡았다.

클래리베이트는 영국 런던에 본사를 둔 글로벌 정보 서비스 기업으로, 학술 및 정부(Academia & Government) 부문과 지식재산권(Intellectual Property) 부문에서 데이터, 인사이트·분석, 워크플로우 솔루션과 전문 서비스를 제공하고 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com