시카고 애틀랜틱 BDC, 4분기 주당 0.34달러 배당 선언…3분기 신규 대출 7200만 달러

미국 기업개발회사(BDC) 시카고 애틀랜틱 BDC(Chicago Atlantic BDC, Inc., NASDAQ: LIEN)가 12일(현지시간) 3분기 실적 보도자료를 내고 4분기 배당과 포트폴리오 운용 현황, 합병 진행 경과를 공개했다. 같은 날 발표한 3분기 분기보고서 공시에 이은 후속 공시다.

회사 이사회는 지난 9일 4분기 정기 분기 배당으로 주당 0.34달러를 선언했다. 배당기준일은 2026년 12월 31일, 지급일은 2027년 1월 15일이며 총 배당금은 약 780만 달러다. 앞서 10월 9일 지급한 3분기 배당(주당 0.34달러, 기준일 9월 25일)은 같은 금액으로 8회 연속 지급한 배당이었다.

회사가 5월 11일 처음 제출한 서식 N-2 선반등록(Shelf Registration) 신고서는 9월 30일 SEC에서 효력이 발생했다. 이에 따라 회사는 시장 상황과 관련 요건에 따라 부채증권을 포함해 최대 5억 달러 규모의 증권을 발행·판매할 수 있게 됐다. 회사는 이번 선반등록으로 자본시장에 효율적으로 접근해 포트폴리오를 키울 수 있는 재무적 유연성이 높아졌다고 설명했다.

신규 대출 집행과 유동성 현황

회사는 3분기 중 신규 포트폴리오 기업 2곳에 원금 기준 총 7200만 달러의 대출을 집행했다. 같은 기간 정기·비정기 원금 상환으로 510만 달러를 회수했고, 대출 포지션 하나를 300만 달러에 매각했다. 피터 색(Peter Sack) 최고경영자(CEO)는 "올해는 지금까지 총 대출 집행액 기준 기록적인 해로, 연초 이후 1억 6740만 달러를 집행해 포트폴리오가 회사 역사상 최대 규모로 커졌다"고 말했다.

9월 30일 기준 포트폴리오는 39개 기업, 공정가치 약 3억 9960만 달러로 직전 분기 말 37개 기업, 3억 3480만 달러에서 늘었다. 부채 투자의 가중평균 수익률은 15.5%로 직전 분기 16.0%보다 낮아졌고, 변동금리 대출 비중은 81.0%에서 84.1%로 높아졌다. 이자 미계상(non-accrual) 대출은 없었으며, 분기 말 이후 기존 포트폴리오 기업 1곳에 200만 달러를 추가 집행했다.

9월 30일 기준 유동성은 현금 120만 달러와 1억 달러 규모 선순위 신용한도의 인출 가능액 900만 달러를 합한 1020만 달러였다. 11월 11일 기준 신용한도 차입 잔액은 9450만 달러, 유동성은 약 670만 달러다. 부채비율(부채/자본)은 0.30배로 직전 분기 0.09배에서 높아졌다.

REFI 합병 진행 경과

회사는 6월 17일 계열사인 시카고 애틀랜틱 리얼에스테이트 파이낸스(Chicago Atlantic Real Estate Finance, NASDAQ: REFI)와 합병계약을 맺었다. REFI는 회사 투자자문사의 계열사가 외부 운용하는 리츠(REIT)로, 합병 전 BDC로 전환한 뒤 회사에 흡수합병된다. REFI 주주는 합병 직전 산정하는 양사 주당 순자산가치(NAV) 비율에 따라 회사 보통주를 받는다.

회사는 3월 31일 기준 양사 NAV로 계산하면 합병 직후 기존 REFI 주주의 지분율이 약 50.5%가 될 것으로 추산했다. 실제 지분율은 합병 직전 산정하는 교환비율에 따라 달라질 수 있다.

회사는 7월 31일 합병 관련 예비 증권신고서(Form N-14)를 제출했고, 9월 23일 효력발생 전 1차 수정본을 냈다. 신고서는 SEC 심사를 받고 있다. 거래는 양사 주주 승인과 기타 통상적인 종결 조건을 충족해야 하며, 회사는 조건이 충족되면 2027년에 종결될 것으로 예상했다.

시카고 애틀랜틱 BDC는 카나비스(대마) 기업을 중심으로 비상장 중견기업에 대한 직접 대출에 투자하는 BDC로, 시카고 애틀랜틱 BDC 어드바이저스(Chicago Atlantic BDC Advisers)가 운용을 맡고 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com