호크아이 360, 3분기 매출 84% 증가한 5934만 달러·영업손실 437만 달러…연간 가이던스 상향

미국 신호정보 데이터·분석 기업 호크아이 360(HawkEye 360, Inc., NYSE: HAWK)은 2026년 3분기 매출이 5933만 6000달러로 전년 동기 3219만 6000달러보다 84% 증가했다고 12일 공시했다. 회사는 2026년 연간 매출 가이던스를 2억 2500만~2억 2700만 달러로, 비GAAP 조정 EBITDA(상각전영업이익) 가이던스를 3800만~4000만 달러로 올렸다.

3분기 영업손실은 437만 달러로 전년 동기 영업이익 173만 1000달러에서 적자로 돌아섰다. 영업비용이 6370만 6000달러로 전년 동기 3046만 5000달러의 두 배 이상으로 늘었다. 판매관리비가 1050만 5000달러에서 2430만 8000달러로, 감가상각비 및 상각비가 593만 4000달러에서 927만 5000달러로 증가했다.

이자수익 437만 7000달러가 반영되면서 세전손실은 1만 1000달러였고, 법인세 15만 2000달러를 더한 순손실은 16만 3000달러였다. 전년 동기에는 순이익 168만 1000달러(기본 주당순이익 0.02달러, 희석 0.01달러)를 냈다. 조정 EBITDA는 1327만 5000달러로 전년 동기 955만 7000달러보다 38.9% 늘었다.

1~9월 누적 매출은 1억 5894만 4000달러로 전년 동기 8182만 4000달러보다 늘었다. 누적 순손실은 2443만 달러로, 전년 동기 순이익 170만 1000달러에서 적자 전환했다. 우선주 배당 조정을 반영한 보통주주 귀속 누적 순손실은 1405만 4000달러로, 주당 순손실은 0.25달러다.

해외 매출 최대치와 현금 현황

3분기 해외 매출은 2330만 달러로 전년 동기 대비 76%, 직전 분기 2100만 달러 대비 11% 늘어 역대 최대를 기록했다. 존 세라피니(John Serafini) 최고경영자(CEO)는 "해외 사업의 성장이 계속해서 상당한 탄력을 받고 있다"며 "해외 확장이 이어질 것으로 예상한다"고 말했다. 9월 30일 기준 확정 수주잔고는 3억 30만 달러로, 6월 30일 기준 2억 9220만 달러보다 늘었다.

3분기 영업활동 현금흐름은 962만 1000달러로 전년 동기 397만 8000달러보다 늘었고, 비GAAP 지표인 잉여현금흐름은 13만 7000달러로 전년 동기 마이너스 596만 9000달러에서 플러스로 돌아섰다. 9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 4억 9485만 달러로 지난해 말 9268만 6000달러에서 늘었다. 회사는 올해 1~9월 기업공개(IPO)로 4억 7840만 달러를 조달했고 기한부 대출 4945만 3000달러를 상환해, 장기부채 잔액이 없어졌다.

해외 계약 확대와 위성 클러스터 발사

호크아이 360은 3분기 중 11개 동맹 파트너 및 국가와 5400만 달러 규모의 신규 다년 계약을 체결했다. 미국 국가정찰국(NRO)의 상업용 무선주파수 역량 증강(Commercial Radio Frequency Capability Augmentation) 프로그램에서는 미국 국가안보 임무에 상업용 RF 데이터를 공급하는 계약을 따냈다. 회사는 이 계약으로 시험·평가 연구 단계에서 운영 증강 계약까지 나아간 첫 상업 사업자가 됐다고 밝혔다.

레오나르도(Leonardo)와는 자사 RF 역량을 레오나르도의 우주 아키텍처에 통합하는 공식 협력 관계를 맺었다. 이 협력에는 이탈리아 지상국과 EU 기반 클라우드 인프라를 통해 유럽 관심 지역에 예약 용량을 제공하는 방안이 제안 형태로 포함됐다. 체코의 ERA와는 자사 RF 데이터로 만든 레이더 제품의 국제 처리 파트너로 협력하기로 했고, 첫 유럽 자회사인 호크아이 360 룩셈부르크(HawkEye 360 Luxembourg, S.à r.l.)도 설립했다.

10월에는 지구 반대편의 두 발사장에서 클러스터 15와 16을 사흘 간격으로 발사했다. 두 클러스터는 RF 수집과 미션 데이터 다운링크를 동시에 수행하도록 제작된 첫 호크아이 360 위성이며, 회사는 배치 후 두 클러스터의 위성 6기 모두와 교신에 성공했다고 밝혔다. 회사는 위성군의 연속성을 유지하고 향후 성장을 뒷받침하기 위해 2028년까지 발사 기회를 확보했다.

3분기 이후에는 1억 3500만 달러 규모의 글로벌 계약을 체결했다. 이 가운데 7000만 달러 이상이 유럽 후속 계약으로, 유럽 각국 국방부와 정보기관, 동맹 파트너에 대한 지원을 넓히는 내용이다.

미국 버지니아주 헌던에 본사를 둔 호크아이 360은 우주 기반 수집과 자체 신호 처리, 인공지능(AI) 분석을 활용해 전 세계 무선주파수(RF) 신호를 탐지·위치 추적·특성 분석하고, 국방·정보·국가안보 기관에 신호정보를 제공하는 기업이다.

박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com