보로노이, 527억원 규모 사모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 보로노이는 11월 13일 이사회를 열고 527억원 규모의 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다.

이번 전환사채 발행으로 조달하는 자금은 전액 운영자금으로 쓰인다. 세부적으로는 VRN11 및 VRN10 임상 등 연구개발자금과 운영자금으로 2026년 27억원, 2027년 250억원, 2028년 이후 250억원이 각각 투입될 예정이다.

사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%이며 사채만기일은 2031년 11월 23일이다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 23일로 설정됐다.

전환가액은 주당 11만1510원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 보로노이 기명식 보통주 47만2603주로, 이는 주식총수 대비 2.48% 비율이다. 전환청구기간은 2027년 11월 23일부터 2031년 10월 23일까지다.

시가하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 7만8057원으로, 발행당시 전환가액의 70% 수준이다. 사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 2028년 11월 23일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다.

이번 사모 전환사채 발행 대상에는 키움증권(100억원), 주식회사 조이앤줄라이(50억원), 디에스투자증권(50억원)을 비롯해 삼성증권, 중소기업은행, 엔에이치투자증권, 케이비증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 사모투자신탁 및 신기술투자조합 등이 포함됐다.

11월 12일 기준 공매도 거래비중은 20.14%(1만 2167주)로 최근 20거래일 평균 14.07%를 웃돌았다. 신용융자 잔고는 11월 10일 기준 10만 6065주로 발행주식 대비 0.56% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)

박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com