미래아이앤지 등, CB 콜옵션으로 인콘 지분 66.33%로 확대

코스닥 상장사 인콘(083640)의 최대주주 (주)미래아이앤지가 11월 13일 특별관계자 (주)케이바이오랩스와 함께 지분 변동을 보고했다. 보고의무발생일은 11월 6일이다.

보유주식등 수는 직전 254만 6352주(55.46%)에서 402만 8565주(66.33%)로 10.87%포인트 늘었다. 보고사유는 발행회사가 전환사채 매도청구권(콜옵션)을 최대주주 및 관계회사에게 행사할 수 있도록 지정한 데 따른 것이다.

늘어난 148만 2213주(24.40%)는 모두 전환사채 콜옵션 지정에 따른 잠재주식(기타)이며, 실제 주권(보통주) 보유분은 254만 6352주(55.46%)로 변동이 없었다. 합산 지분 중 미래아이앤지 단독분은 237만 2182주(39.06%), 케이바이오랩스 분은 165만 6383주(27.27%)다.

2026년 11월 6일 체결된 매도청구권 지정 및 행사 협약에 따라 미래아이앤지는 인콘 제13회차 전환사채 중 88만 9328주(14.64%), 케이바이오랩스는 59만 2885주(9.76%)에 대한 매도청구권을 지정받았다.

행사기간은 2026년 11월 6일부터 2027년 10월 6일까지이며, 계약 상대방은 제이케이(JK)신기술투자조합 제21호와 주식회사 제브라자산운용(ZEBRA 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호, 집합투자업자 지위)이다. 전환가액은 주당 5060원이다.

취득에 필요한 자금은 미래아이앤지가 3억 1500만원, 케이바이오랩스가 2억 1000만원으로, 두 회사 모두 자기자금·차입금이 아닌 기타 항목으로 분류했고 조성 경위는 보유자금이라고 밝혔다.

보유목적은 경영권 영향으로, 미래아이앤지는 최대주주로서 이사·감사의 선임과 해임, 정관 변경, 자본금 변경, 배당 결정 등 경영 관련 사항에 영향력을 행사할 예정이라고 밝혔다. 다만 현재 구체적인 세부 계획은 없다고 설명했다.

최근 시장 조회 자료에 따르면 인콘은 10월 22일, 10월 29일, 11월 12일 세 차례 전환사채권 발행결정 공시를 정정했고 11월 9일에는 전환사채 매수선택권 행사자 지정 공시를 냈다. 11월 12일 종가(4395원) 기준 시가총액은 약 201억 8038만원이며, 이번 콜옵션 지정 대상 전환사채 148만 2213주를 전환가액 기준으로 환산한 금액(약 75억원)은 시가총액의 약 37.2%에 해당하는 규모다.

박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com