나노 엑스 이미징, 요크빌과 최대 5000만 달러 주식매입계약 체결…계속기업 불확실성 기재

의료 이미징 기업 나노 엑스 이미징(NANO-X IMAGING LTD, NASDAQ: NNOX)이 요크빌 어드바이저스 글로벌(Yorkville Advisors Global, LP)이 운용하는 펀드 YA II PN, Ltd.(이하 요크빌)와 총 5000만 달러 규모의 대기주식매입계약(SEPA) 2건을 12일(현지시간) 체결했다고 13일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서 보충서(424B5)를 통해 밝혔다.

계약은 등록 공모 방식의 1000만 달러 규모 일차 SEPA(Primary SEPA)와 사모 방식의 4000만 달러 규모 재매각 SEPA(Resale SEPA)로 나뉜다. 회사는 계약일로부터 24개월 동안 의무가 아닌 권리로서 요크빌에 보통주를 매각할 수 있다. 매입 가격은 당사자가 달리 합의하지 않는 한 일반적으로 사전 통지(Advance Notice) 전달일부터 연속 3거래일 동안의 일별 최저 거래량가중평균가격(VWAP)의 97%로 정해진다.

1회 매각 한도는 사전 통지 직전 종가 기준 250만 달러어치 주식 수와 직전 5거래일 일평균 거래량의 100% 가운데 큰 쪽이며, 양측이 서면으로 합의하면 늘릴 수 있다. 요크빌과 계열사의 합산 보유분이 발행주식 수 또는 의결권의 9.99%를 넘게 되는 매입은 할 수 없다. 재매각 SEPA는 요크빌의 재매각 주식을 등록하는 F-1 신고서가 효력을 얻은 뒤에야 쓸 수 있다.

회사는 재매각 SEPA에 따라 총약정액의 1.00%인 50만 달러의 약정 수수료를 보통주 122만 1598주로 지급하기로 했다. 이 가운데 37만 5000달러어치는 11월 12일 이후 3거래일 안에, 나머지 12만 5000달러어치는 수권자본을 200만 이스라엘 셰켈(NIS) 늘린 뒤 3거래일 안에 발행한다. 12월 31일까지 증액이 끝나지 않으면 그날 영업 종료 시점까지 발행한다. 이와 별도로 구조화 수수료 1만 5000달러도 지급한다.

이번 보충서는 일차 SEPA에 따른 주식과 수수료 주식을 합해 최대 1050만 달러어치 보통주의 발행을 다룬다. 회사는 순조달액을 운전자본과 일반 기업 목적에 쓸 계획이다.

희석 규모와 계속기업 불확실성

보충서는 12일 나스닥 종가 0.318달러에 1000만 달러어치를 모두 매각한다고 가정하면 약 3144만 6541주를 새로 발행해야 한다고 밝혔다. 이 경우 수수료 주식을 포함한 발행주식 수는 7874만 7008주에서 1억 1141만 5147주로 늘어난다. 재매각 SEPA에 따른 발행분은 이 계산에 들어가지 않았다.

회사는 6월 30일 기준 누적 결손금이 5억 1850만 달러라고 밝혔다. 같은 날 기준 현금·현금성자산과 예치금으로는 보충서 제출일로부터 최소 1년 동안 현 운영계획을 뒷받침하기에 충분하지 않으며, 이에 따라 계속기업으로서의 존속 능력에 상당한 의문이 있다고 기재했다.

회사는 종가 매수호가가 30영업일 연속 1달러를 밑돌아 9월 28일 나스닥으로부터 최저 호가 요건 미충족 통지를 받았다고 앞서 공시한 바 있다. 2027년 3월 29일까지 10영업일 연속 종가 매수호가 1달러 이상을 회복해야 요건을 다시 충족한다.

비용 절감 계획과 임시주총 안건

보충서에는 지난 9일 발표한 비용 절감·운영 효율화 계획도 담겼다. 이사회가 승인한 이 계획은 한국 사업 구조조정 등 앞서 시행한 조치와 함께, 일회성 구조조정 관련 비용을 제외한 GAAP·비GAAP 영업비용을 2026년 연환산 영업비용보다 연 25~30% 줄이도록 설계됐다. 회사는 전면 시행 시점을 2027년 1분기 말로 예상했다. 감축 목표에는 앞서 발표한 한국 사업 구조조정에 따른 연간 약 200만 달러 절감이 포함된다.

계획에는 영업비용 축소, 글로벌 인력 감축, 기타 운영 조정이 들어 있다. 회사는 한국 사업과 일부 다른 사업·자산을 놓고 매각, 활동 축소, 사업 중단 등의 대안도 검토하고 있다고 밝혔다.

보충서에 따르면 오는 18일 열리는 임시주주총회에는 수권주식을 1억 5000만 주에서 4억 5000만 주로 3억 주 늘리는 안건과 1 대 20에서 1 대 50 사이 비율의 주식병합 프레임워크 승인 안건이 상정된다. 주요 주주 모쉐 모알렘(Moshe Moalem)은 지난달 29일 낸 대량보유 보고서에서 이 증액안에 반대 입장을 밝혔다. 이어 12일 제출한 수정 보고서에서는 회사가 이사회 지명 계약에 따라 수권주식을 3억 5000만 주로 늘리는 안건을 주주들에게 내기로 합의했다고 밝혔다.

나노 엑스 이미징은 이스라엘 페타티크바에 본사를 두고 디지털 X선 소스 기반의 3D 단층합성 영상장비 '나노엑스.아크(Nanox.ARC)'와 AI 영상 분석 솔루션, 원격판독 서비스 등을 제공하는 의료기기 기업이다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com