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4개 만기 트랜치 구성…연 3.950%~5.000% 이자율 적용
부킹 홀딩스(BOOKING HOLDINGS INC, NASDAQ: BKNG)는 13일 공시를 통해 총 35억 5000만 유로 규모의 선순위 채권(Senior Notes)을 등록 공모 방식으로 발행했다고 밝혔다.
이번 선순위 채권은 총 4개 트랜치로 구성된다. 2029년 만기 채권 12억 5000만 유로(연 이자율 3.950%), 2032년 만기 채권 8억 유로(연 이자율 4.375%), 2035년 만기 채권 7억 5000만 유로(연 이자율 4.750%), 2038년 만기 채권 7억 5000만 유로(연 이자율 5.000%) 등이다. 이자는 2027년 11월 13일부터 매년 11월 13일에 지급될 예정이다.
이번 발행과 관련해 부킹 홀딩스는 11월 9일 산탄데르 은행(Banco Santander, S.A.), BNP 파리바(BNP PARIBAS), 도이치은행 런던지점(Deutsche Bank AG, London Branch), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), HSBC(HSBC Bank plc) 등을 인수단 대표로 하는 인수 계약을 체결했다.
발행된 선순위 채권은 회사의 일반 선순위 무담보 채무로, 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 갖는다. 회사는 만기 전 조기 상환 조건에 따라 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.
부킹 홀딩스는 온라인 여행 및 관련 서비스를 제공하는 글로벌 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
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