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발행 순수입금 4억 9300만 달러 확보…2028년 만기 기존 채권 전액 상환
미국 정부 및 국방 IT 서비스 기업 사이언스 애플리케이션 인터내셔널(Science Applications International Corporation, NASDAQ:SAIC)이 총 5억 달러 규모의 6.750% 무담보 시니어 노트(Senior Notes) 사모 발행을 종결했다고 13일(현지시간) 공시했다. 지난 2일 발표한 시니어 노트 발행가 확정에 이은 후속 공시다.
발행 수수료와 관련 비용을 차감한 순수입금은 약 4억 9300만 달러다. 회사는 조달 자금을 활용해 기존에 발행된 4.875% 2028년 만기 시니어 노트 전액을 상환 완료했으며, 나머지 금액은 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번 채권의 만기는 2034년이며 트루이스트 은행(Truist Bank)이 수탁기관으로 참여해 신탁계약을 체결했다. 회사의 기존 및 향후 국내 자회사 중 회사의 신용계약 및 2033년 만기 5.875% 시니어 노트 등 일부 다른 채무를 보증하는 자회사들이 이 채권의 지급을 무조건적으로 보증한다.
사이언스 애플리케이션은 2029년 12월 1일 이전까지 정해진 메이크홀 프리미엄을 가산해 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있다. 동일 시점까지 특정 주식 공모를 통해 조달한 순현금 수입금으로 원금의 최대 40%까지 106.750%의 가격에 상환할 수 있는 권리도 포함됐다.
사이언스 애플리케이션 인터내셔널은 미국 국방, 정보, 연방 사법 기관 등에 정보기술(IT) 솔루션 및 엔지니어링 서비스를 제공하는 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
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