LG헬로비전, 효율적인 비용집행 등 수익성 회복세 확인...목표가 5700원 제시-미래에셋證

미래에셋증권은 지난 21일 LG헬로비전에 대한 투자의견을 중립, 목표주가를 5700원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 미래에셋증권이 제시한 목표주가 8100원 대비 29% 낮은 수준이다.


미래에셋증권 이학무 애널리스트가 작성한 LG헬로비전 리포트 주요 내용은 아래와 같다.
▶ 주력사업인 HOME 부문과 MVNO 부문의 매출은 지속적으로 감소하고 있으나, 효율적인 비용 집행 등으로 수익성은 회복세를 확인
▶ 특히, LG유플러스와의 망 공유 등 시너지가 비용 측면에서 본격적으로 나타나고 있어 긍정적임
▶ 또한, LG유플러스가 독점 계약한 디즈니플러스를 케이블 셋톱박스를 통해 서비스할 수 있어, 기존 가입자 유지와 신규 가입자 증가 효과를 동시에 기대
▶ 그러나 신규 성장 동력 발굴이 지연되고 있어, 성장성 우려가 부각될수록 밸류에이션 하향은 불가피함
▶ 이에 따라 목표주가를 5,700원으로 하향하고 투자의견은 중립을 유지함

22일 오전 8시 2분 현재 LG헬로비전 주가는 전일과 동일한 5440원이다.

주지숙 데이터투자 기자 news@datatooza.com