"농심, 중장기 라면 M/S 60% 반등 전망"-DB금투

DB금융투자는 24일 농심에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 43만3000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 DB금융투자가 제시한 목표주가 40만원 대비 8% 높은 수준이다.



DB금융투자 차재헌 애널리스트가 작성한 농심 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 국내 라면시장에서 저가경쟁 완화에 따른 실질 판가 상승이 기대되며, 농심의 중장기 라면 M/S 60%까지 반등 전망
▶ 미국 시장에서의 한국 라면 수요층 저변확대가 기대되며 한국적 브랜드력에 바탕한 라면 매출의 프리미엄화가 기대됨
▶ 2022년 연결기준 영업이익 33.2%YoY증가 전망. 실적 개선 요인은 국내 라면 시장점유율 상승과 가격 인상 등에 따른 한국 법인의 실적 개선 및 라면 수요 증가와 케파 증설에 따른 미국법인의 성장 때문임. 22년 추정치 상향에 따라 목표주가 43.3만원으로 상향. 투자의견 BUY유지

농심 주가는 30만8500원으로 마감했다.



주지숙 데이터투자 기자 news@datatooza.com