"이노션, 인수 자회사 통한 비계열 물량 꾸준히 성장" -대신證

대신증권은 2일 이노션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 9만원으로 유지했다.


대신증권 김회재 애널리스트가 작성한 이노션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ GP 1.6천억원(+18% yoy), OP 251억원(+24% yoy). 국내 GP 329억원(+34% yoy), 해외 GP 1,319억원 (+15% yoy). 국내, 코로나 기저효과 및 CES, 신차 발표행사 등 프로모션 대행 물량 증가. 해외, 미주 지역의 비계열 회복 및 우호적 환율효과로 전지역 성장.
▶ 이노션의 실적은 상당히 안정적으로 성장 중. 경기 불안에 우려는 끊임없이 제기되나 캡티브 비중이 70% 수준, 이번 실적에서도 확인했듯이 인수 자회사를 통한 비계열 물량도 꾸준히 성장.

이날 오후 3시 2분 현재 이노션 주가는 전일대비 0.40% 상승한 5만600원이다.



권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com