"에스티팜, 올리고 제조 역량과 GMP 우수성 입증"-다올투자證

다올투자증권은 9일 에스티팜에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 14만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 13만5000원 대비 7% 높은 수준이다.


다올투자증권 이지수 애널리스트가 작성한 에스티팜 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q22 연결기준 매출액 511억원(+26.7% YoY, +38.3% QoQ), 영업이익 35억원(-27.5% YoY, +558.3% QoQ, OPM 6.9%) 기록
▶ 올리고핵산 제조 공장에 대한 FDA cGMP 인증 획득으로 상업화 물량 공급이 가능해져 하반기부터 관련 매출 반영될 전망
▶ 올리고 제조 역량 및 GMP 우수성 입증으로 지속적인 제품 FDA 실사 인증이 예상되고, 추가 수주 계약도 가능할 전망

에스티팜 주가는 11만800원으로 마감했다.



권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com