"한온시스템, 유럽 시장의 수요 회복을 확인할 필요" -삼성證

삼성증권은 지난 10일 한온시스템에 대한 투자의견을 보유, 목표주가를 1만2500원으로 유지했다.


삼성증권 임은영 애널리스트가 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 실적은 추정치 하회: 원자재 가격 및 물류비 부담 영향. xEV 매출 비중은 24%로 성장 지속. 7월부터 VW의 미국 전기차 공장(연 40만 대 규모) 가동 시작
▶ 유럽 프리미엄 브랜드의 2세대 전기차 플랫폼 수주는 긍정적. 원자재 가격 3분기부터 완화되며 하반기에는 OPM 4~5% 예상. OPM 6~7%의 회복은 2023년 이후 예상.
▶ 동사는 유럽 매출 비중이 31%로 업종 내 가장 높아서, 유럽 시장의 수요 회복을 확인할 필요. 1H22에 유럽 수요는 5백만 대로 -14.3%YoY 기록.

한온시스템 주가는 1만850원으로 마감했다.



권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com