"CJ대한통운, 택배요금 인상 가능성과 부실사업 정리"-KB證

KB증권은 22일 CJ대한통운에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 15만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 KB증권이 제시한 목표주가 16만원 대비 6% 낮은 수준이다.


KB증권 강성진 애널리스트가 작성한 CJ대한통운 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 150,000원으로 기존대비 6.3% 하향하나, 투자의견 Buy 유지
▶ 3Q22 영업이익 1,295억원 (+22.9% YoY) 기록해 컨센서스 6.8% 상회할 것
▶ 사업 내용 차이로 Fedex의 부진한 손익 전망은 CJ대한통운에 그대로 적용될 수 없음
▶ 투자포인트: 1) 택배요금 인상 가능성, 2) 부실사업 정리, 3) 신규 물류사업의 성장

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com