"고려아연, 원/달러 환율 상승이 모회사 실적을 방어"-삼성證

삼성증권은 29일 고려아연에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 68만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 63만원 대비 7% 높은 수준이다.


삼성증권 백재승,허재준 애널리스트가 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q22 연결기준 영업이익은 2,840억 원으로, 컨센서스 5% 하회 예상
▶ 원/달러 환율 상승이 모회사 실적을 방어해 주는 요인으로 작용하겠지만, 전력비 증가에의 대응을 위한 호주 SMC의 가동률 조절 영향 등을 고려해야 할 것
▶ 두 오너 집안의 지분 경쟁에도 불구하고, fundamental 측면에서 상승 여력이 존재할 때 더 편안한 투자가 가능하다는 판단. 최소한 P/B 1.2배 아래에서 매수 권유

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com